ETH 暴漲，值得關(guān)注的以太坊代幣有哪些？5大以太坊代幣介紹
這次反彈正值更廣泛的市場情緒轉(zhuǎn)變之際。美國加密貨幣周在國家舞臺(tái)上引起了對(duì)數(shù)位資產(chǎn)的關(guān)注，政策制定者與行業(yè)領(lǐng)袖開始進(jìn)行更具建設(shè)性的對(duì)話。旨在澄清加密創(chuàng)新的法律框架的天才法案的推出，進(jìn)一步激發(fā)了人們的樂觀情緒。
隨著ETH 價(jià)格上漲，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)開始加速。借貸市場變得更加活躍，質(zhì)押增長，核心基礎(chǔ)設(shè)施如預(yù)言機(jī)和穩(wěn)定幣的需求增加。這些模式不僅僅是價(jià)格的共振，它們反映了以太坊作為去中心化應(yīng)用執(zhí)行層的結(jié)構(gòu)性角色，這一層的活動(dòng)直接影響其上運(yùn)行的協(xié)議。在許多情況下，以太坊的上漲勢(shì)頭意味著生態(tài)系統(tǒng)中使用量、資本流入和治理價(jià)值的增加。
以太坊的反彈正在加速，并且?guī)?dòng)了整個(gè)DeFi 生態(tài)系統(tǒng)。
為何以太坊的飆升推動(dòng)了DeFi 和質(zhì)押代幣的增長
以太坊最近的反彈，從7 月16 日約3,140 美元漲至7 月18 日超過3,600 美元，增幅超過14%，為DeFi 和質(zhì)押領(lǐng)域注入了新動(dòng)能。這波漲幅不僅僅是孤立的價(jià)格波動(dòng)，它是激活整個(gè)以太坊生態(tài)系統(tǒng)的催化劑。
當(dāng)ETH 價(jià)值上升時(shí)，建立在該網(wǎng)絡(luò)上的協(xié)議通常會(huì)立即感受到影響。交易量增長，資金流入DeFi 平臺(tái)，質(zhì)押參與增加，穩(wěn)定幣和預(yù)言機(jī)服務(wù)的需求也隨之上升。這不僅僅是關(guān)聯(lián)性問題，這反映了以太坊作為大多數(shù)Web3 應(yīng)用執(zhí)行層的地位。隨著網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)的擴(kuò)展，依賴它的工具和系統(tǒng)也變得更加重要，通常在實(shí)用性和治理價(jià)值上都有所提升。
1. ETH 價(jià)格上漲促進(jìn)鏈上活動(dòng)和協(xié)議使用
DEX 交易量隨著ETH 上升而激增| 來源：CoinGecko
作為大多數(shù)DeFi 活動(dòng)的基礎(chǔ)層，以太坊在推動(dòng)交易量和流動(dòng)性方面扮演著關(guān)鍵角色。當(dāng)ETH 反彈時(shí)，用戶參與度增加。交易者利用價(jià)格波動(dòng)，借貸市場變得更加活躍，資金流入去中心化平臺(tái)。
以太坊（Ethereum）上的TVL增長影響借貸協(xié)議的活動(dòng)| 來源: DeFiLlama
在過去幾天中，去中心化交易所的交易量大幅上升。借貸協(xié)議的參與度也隨著用戶從升值的ETH資產(chǎn)中解鎖更多價(jià)值而提高。這種活動(dòng)導(dǎo)致了交易費(fèi)用收入的增加，對(duì)治理參與的需求增強(qiáng)，以及對(duì)協(xié)議代幣的關(guān)注上升。
2. ETH升值使質(zhì)押變得更加吸引，支持質(zhì)押基礎(chǔ)設(shè)施
近30%的ETH供應(yīng)量已經(jīng)被質(zhì)押| 來源: Dune Analytics
以太坊向權(quán)益證明(POS)的轉(zhuǎn)變創(chuàng)造了ETH價(jià)格與質(zhì)押獎(jiǎng)勛之間的直接聯(lián)系。隨著ETH變得更有價(jià)值，質(zhì)押回報(bào)變得更加吸引，這鼓勵(lì)更多的用戶將他們的代幣鎖倉。這反過來又促進(jìn)了提供質(zhì)押的協(xié)議。
液態(tài)質(zhì)押平臺(tái)的參與度持續(xù)增長。截至2025年7月中旬，近30%的ETH供應(yīng)量已經(jīng)被質(zhì)押，這反映出人們對(duì)被動(dòng)收益機(jī)會(huì)的信心和興趣上升。支持這些活動(dòng)的基礎(chǔ)設(shè)施使用量增加，并且與這些系統(tǒng)相關(guān)的治理代幣變得更加活躍和顯眼。
3. ETH動(dòng)能增加對(duì)預(yù)言機(jī)、穩(wěn)定幣和治理的需求
隨著以太坊的反彈，更多的智能合約被觸發(fā)，更多的擔(dān)保品被存入，并且更多的穩(wěn)定幣被鑄造。整個(gè)去中心化基礎(chǔ)設(shè)施堆棧的使用量增加，從預(yù)言機(jī)和數(shù)據(jù)提供者到自動(dòng)做市商和擔(dān)保借貸系統(tǒng)。
這股需求的激增提高了支持核心DeFi功能的系統(tǒng)的價(jià)值。與這些功能相關(guān)的代幣往往反映出這種增長。無論是用于數(shù)據(jù)驗(yàn)證、協(xié)議治理，還是資本協(xié)調(diào)，這些資產(chǎn)在以太坊獲得動(dòng)能時(shí)，無論是在相關(guān)性還是市場價(jià)值上都會(huì)上升。
4. 對(duì)未來使用的預(yù)期推動(dòng)額外的價(jià)格動(dòng)能
大多數(shù)DeFi代幣隨著以太坊的飆升而上漲| 來源: CoinGecko
在加密市場中，投機(jī)扮演著強(qiáng)大的角色。當(dāng)以太坊反彈時(shí)，投資者開始預(yù)期去中心化金融和質(zhì)押領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)一波未來活動(dòng)。即使在實(shí)際使用數(shù)據(jù)出現(xiàn)之前，對(duì)更高協(xié)議收入、網(wǎng)絡(luò)流量和治理參與的預(yù)期也可以推動(dòng)代幣價(jià)格上漲。
這個(gè)反饋循環(huán)為以太坊生態(tài)系統(tǒng)的牛市周期增添了另一層動(dòng)力。以太幣價(jià)格上漲導(dǎo)致對(duì)基于以太坊的應(yīng)用和協(xié)議的興趣增加，并且對(duì)更多使用的預(yù)期吸引了更多的資本。這一投機(jī)層次，雖然風(fēng)險(xiǎn)較高，但在上升市場中常常充當(dāng)短期加速器。
以太坊的反彈不僅僅是提升其自身的價(jià)格。它重振了更廣泛的去中心化經(jīng)濟(jì)。從增加的交易活動(dòng)到激增的質(zhì)押需求，該網(wǎng)絡(luò)的增長直接加強(qiáng)了其上構(gòu)建的協(xié)議。在以下幾個(gè)部分中，我們將仔細(xì)分析五個(gè)位于這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)核心的關(guān)鍵代幣，并探討為何它們值得關(guān)注，尤其是在以太幣繼續(xù)上漲的背景下。
關(guān)注的5大以太坊代幣
隨著以太坊勢(shì)頭的增長，與其基礎(chǔ)設(shè)施密切相關(guān)的少數(shù)代幣往往會(huì)經(jīng)歷增幅放大的成長。這些代幣代表了以太坊金融和質(zhì)押生態(tài)系統(tǒng)的核心層次，由于它們的運(yùn)營杠桿效應(yīng)及其在網(wǎng)絡(luò)中的內(nèi)嵌角色，價(jià)值往往與以太幣同步上升。以下，我們將探討五個(gè)在這個(gè)周期中特別值得關(guān)注的代幣。
1. Uniswap (UNI)
協(xié)議類型： 去中心化交易所(DEX)
Uniswap(UNI)是以太坊上最大的去中心化交易所，并且在交易量和總鎖倉價(jià)值(TVL)上穩(wěn)居DeFi 協(xié)議的前列。根據(jù)Dune Analytics的資料，截至2025 年中期，其鎖倉超過50 億美元，并處理每周48.3 億美元的交易量，覆蓋數(shù)千個(gè)代幣對(duì)。它仍然是以太坊生態(tài)系統(tǒng)中最被廣泛集成的DEX，并得到主要錢包、聚合器和DeFi 協(xié)議的支持。
Uniswap 已經(jīng)確立了自己作為去中心化交易所的無可爭議的領(lǐng)導(dǎo)地位，促成了數(shù)十億美元的交易量，并成為以太坊生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)代幣交換的主要入口。作為自動(dòng)化做市商(AMM)模式的先驅(qū)，Uniswap 革新了交易者與DeFi 互動(dòng)的方式，通過其創(chuàng)新的恒定乘積公式，消除了對(duì)訂單簿的需求，并實(shí)現(xiàn)了無許可的流動(dòng)性提供。
為何它可能隨著ETH 上漲：當(dāng)ETH 上漲時(shí)，Uniswap 上的交易活動(dòng)通常會(huì)激增，因?yàn)橛脩魰?huì)重新平衡投資組合并追逐市場動(dòng)能。這種增加的使用量會(huì)帶來更多的協(xié)議費(fèi)用，并通過治理效用和與基于以太坊的流動(dòng)性增長的長期對(duì)齊來提升UNI 的價(jià)值。
2. Chainlink (LINK)
協(xié)議類型：去中心化預(yù)言機(jī)網(wǎng)絡(luò)
Chainlink(LINK)是區(qū)塊鏈行業(yè)中最廣泛使用的去中心化預(yù)言機(jī)網(wǎng)絡(luò)。它已經(jīng)與超過1,000個(gè)項(xiàng)目集成，其中包括以太坊上的幾乎所有主要DeFi應(yīng)用，包括Aave、Compound等。它不斷擴(kuò)展到新的領(lǐng)域，如游戲、保險(xiǎn)和現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)(RWA)驗(yàn)證。 Chainlink 仍然是可靠、防篡改的外部數(shù)據(jù)源的標(biāo)準(zhǔn)。
Chainlink 在以太坊生態(tài)系統(tǒng)中占據(jù)著獨(dú)特且不可或缺的位置，作為領(lǐng)先的去中心化預(yù)言機(jī)網(wǎng)絡(luò)，提供將智能合約與現(xiàn)實(shí)世界數(shù)據(jù)、API以及傳統(tǒng)支付系統(tǒng)連接的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。這一預(yù)言機(jī)功能對(duì)絕大多數(shù)DeFi 應(yīng)用至關(guān)重要，使Chainlink 成為以太坊DeFi 生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)層。
為什么它可能與ETH 一同上漲： ETH 價(jià)格的上漲增加了智能合約的使用，這反過來促使對(duì)Chainlink 預(yù)言機(jī)服務(wù)的需求上升。隨著越來越多的協(xié)議依賴現(xiàn)實(shí)世界數(shù)據(jù)，LINK 受益于實(shí)用性上升和以太坊生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)更深層的整合。
3. Aave (AAVE)
協(xié)議類型：借貸平臺(tái)
Aave(AAVE)是以太坊最著名的借貸協(xié)議之一，總是排名在前三大DeFi 應(yīng)用之中，根據(jù)總價(jià)值鎖倉（TVL）。截至2025年中期，Aave 在以太坊主網(wǎng)和多個(gè)Layer 2解決方案中擁有超過300億美元的資產(chǎn)。它占據(jù)了整個(gè)DeFi借貸市場約50%的份額，并繼續(xù)吸引來自零售和機(jī)構(gòu)部門的用戶，擁有無許可的借貸池和像Aave Arc這樣的機(jī)構(gòu)級(jí)功能。
Aave已經(jīng)成為DeFi領(lǐng)域中最先進(jìn)且功能最豐富的借貸協(xié)議之一，提供用戶在存款上賺取收益的能力，同時(shí)使借款人能夠使用其加密貨幣持有物來獲取流動(dòng)性。該協(xié)議在去中心化借貸方面的創(chuàng)新方法，包括閃電貸、利率切換和信用委托等功能，使其成為以太坊金融基礎(chǔ)設(shè)施的基石。
為什么它可能與ETH 一同上漲：隨著ETH 價(jià)格上升，用戶的抵押物價(jià)值增長，擴(kuò)大了借款能力并吸引更多的借貸活動(dòng)。這增強(qiáng)了Aave 協(xié)議的收入，并加強(qiáng)了AAVE 作為治理和安全層資產(chǎn)的價(jià)值。
4. Maker (MKR)
協(xié)議類型：穩(wěn)定幣治理(DAI)
MakerDAO(MKR)，現(xiàn)在正在進(jìn)行品牌重塑及路線圖演變，并以Sky (SKY) 為新名稱，是DAI的協(xié)議背后推動(dòng)力，DAI 是最大規(guī)模的去中心化穩(wěn)定幣，擁有超過54 億美元的流通量。 DAI 被幾乎每個(gè)主要的以太坊DeFi 協(xié)議所集成，并且仍然是去中心化流動(dòng)性的核心來源。 MakerDAO 自2017 年以來運(yùn)營，是以太坊生態(tài)系統(tǒng)中最古老且經(jīng)過最激烈測試的組件之一。
Maker 協(xié)議是最古老且最有建設(shè)性的DeFi 協(xié)議之一，負(fù)責(zé)治理DAI，這是加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中最廣泛采用的去中心化穩(wěn)定幣之一。該協(xié)議的意義遠(yuǎn)超過僅僅創(chuàng)建穩(wěn)定幣，因?yàn)镈AI 是無數(shù)DeFi 應(yīng)用程序的基本構(gòu)建塊，并提供去中心化的替代方案來取代集中式穩(wěn)定幣。
為何它可能隨著ETH 上升：較高的ETH 價(jià)格提高了DAI 保證金倉位的比率，并鼓勵(lì)新的鑄造。這增加了DAI 的采用，并提升了MKR 在協(xié)議治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和費(fèi)用參與中的重要性。
5. Lido (LDO)
協(xié)議類型：流動(dòng)質(zhì)押
Lido(LDO)是以太坊的主流流動(dòng)質(zhì)押提供者，負(fù)責(zé)約30% 的以太坊質(zhì)押，至2025 年中，質(zhì)押量已超過900 萬ETH。它在DeFi 領(lǐng)域擁有最大規(guī)模的總價(jià)值鎖倉（TVL）之一，并且深度集成于借貸協(xié)議、收益平臺(tái)和聚合器中。其stETH 代幣是以太坊更廣泛DeFi 生態(tài)系統(tǒng)中使用最廣泛的資產(chǎn)之一。
Lido 通過其流動(dòng)質(zhì)押協(xié)議解決了傳統(tǒng)上困擾股權(quán)證明網(wǎng)絡(luò)的流動(dòng)性問題。用戶可以質(zhì)押任意數(shù)量的ETH，并收到代表其質(zhì)押位置的stETH 代幣，同時(shí)保持流動(dòng)性，并可在DeFi 應(yīng)用程序中使用。這一創(chuàng)新使Lido 成為以太坊質(zhì)押生態(tài)系統(tǒng)中的主導(dǎo)者，控制了所有質(zhì)押ETH 的重要份額。
為何它可能隨著ETH 上升： ETH 反彈使質(zhì)押變得更具財(cái)務(wù)吸引力，導(dǎo)致更多資金流入Lido。 stETH 的采用增加支持了LDO 的增長，作為治理代幣以及流動(dòng)質(zhì)押需求的反映。
投資以太坊相關(guān)代幣的風(fēng)險(xiǎn)與考量
雖然以太坊生態(tài)系統(tǒng)的代幣提供了強(qiáng)勁的上行潛力，但投資者必須謹(jǐn)慎對(duì)待其中的獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)。以下是投資前需要考慮的主要要點(diǎn)：
1. 高波動(dòng)性：加密資產(chǎn)以極端的價(jià)格波動(dòng)而聞名，這些波動(dòng)常常因杠桿、投機(jī)及情緒而放大。代幣的價(jià)值可能在短時(shí)間內(nèi)大幅上升或下降。
2. 智能合約風(fēng)險(xiǎn)：即使是經(jīng)過審核的協(xié)議，也無法完全免疫于漏洞。錯(cuò)誤或漏洞可能導(dǎo)致用戶的重大損失，并迅速影響代幣的價(jià)格及信任。
3. 法規(guī)不確定性： DeFi 協(xié)議可能會(huì)面臨根據(jù)區(qū)域法律的未來限制。法規(guī)變動(dòng)可能會(huì)限制協(xié)議的功能或訪問，特別是在代幣發(fā)行或質(zhì)押等領(lǐng)域。
4. 協(xié)議特定風(fēng)險(xiǎn)：每個(gè)代幣都面臨不同的挑戰(zhàn)。例如，UNI 與其他去中心化交易所競爭，并可能受到以太坊收費(fèi)模型的影響，而LDO 依賴于以太坊的質(zhì)押主導(dǎo)地位，并暴露于如質(zhì)押懲罰等風(fēng)險(xiǎn)。
5. 市場敏感度：由于去中心化金融（DeFi）代幣具有投機(jī)性質(zhì)且市場市值較小，這些代幣往往對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的反應(yīng)比傳統(tǒng)資產(chǎn)更為劇烈。風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒可能會(huì)導(dǎo)致快速而深度的市場修正。
6. 必須進(jìn)行盡職調(diào)查：投資者應(yīng)該采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理，保持對(duì)協(xié)議開發(fā)和監(jiān)管變化的了解，并在做出決策之前進(jìn)行自己的研究（DYOR）。
結(jié)論
UNI、LINK、AAVE、MKR 和LDO 代表了以太坊最具前景的代幣之一，這些代幣有望受益于ETH 持續(xù)上漲，并在生態(tài)系統(tǒng)的DeFi 和質(zhì)押基礎(chǔ)設(shè)施中發(fā)揮重要作用。它們強(qiáng)大的基本面、市場領(lǐng)導(dǎo)地位和與以太坊成功的直接關(guān)聯(lián)，使它們成為尋求除ETH 之外的以太坊生態(tài)系統(tǒng)投資機(jī)會(huì)的投資者的有力選擇。
隨著以太坊不斷發(fā)展和成熟，這些代幣在捕捉來自網(wǎng)絡(luò)增長、采用增多和應(yīng)用案例擴(kuò)展的價(jià)值方面處于有利位置。通過官方項(xiàng)目渠道、社交媒體平臺(tái)如X 以及可靠的加密貨幣新聞來源保持更新，將對(duì)在這個(gè)迅速變化的市場中做出明智的投資決策至關(guān)重要。
對(duì)于那些希望進(jìn)一步探索這些機(jī)會(huì)的人，深入研究每個(gè)項(xiàng)目的基本面，理解其代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)，并監(jiān)控它們?cè)诟鼜V泛的以太坊生態(tài)系統(tǒng)中的進(jìn)展，將有助于深入了解它們的長期潛力并幫助確定在這個(gè)動(dòng)態(tài)市場中的最佳進(jìn)出時(shí)機(jī)。
到此這篇關(guān)于ETH 暴漲，值得關(guān)注的以太坊代幣有哪些？5大以太坊代幣介紹的文章就介紹到這了,更多相關(guān)潛力以太坊代幣匯總內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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