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ETH 暴漲,值得關(guān)注的以太坊代幣有哪些?5大以太坊代幣介紹

2025-07-22 17:20:22 | 來源: | 作者:佚名
以太坊再度獲得動(dòng)能,在一段沉寂后,其近期的價(jià)格暴漲再次引起了加密界的關(guān)注,但這波反彈不僅僅是關(guān)于ETH,作為去中心化金融(DeFi)和質(zhì)押基礎(chǔ)設(shè)施的支柱,以太坊的變動(dòng)往往會(huì)為其上建立的所有項(xiàng)目設(shè)定步伐,下文將為大家詳細(xì)介紹

這次反彈正值更廣泛的市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)變之際。美國加密貨幣周在國家舞臺(tái)上引起了對(duì)數(shù)位資產(chǎn)的關(guān)注,政策制定者與行業(yè)領(lǐng)袖開始進(jìn)行更具建設(shè)性的對(duì)話。旨在澄清加密創(chuàng)新的法律框架的天才法案的推出,進(jìn)一步激發(fā)了人們的樂觀情緒。

隨著ETH 價(jià)格上漲,整個(gè)網(wǎng)絡(luò)開始加速。借貸市場(chǎng)變得更加活躍,質(zhì)押增長(zhǎng),核心基礎(chǔ)設(shè)施如預(yù)言機(jī)和穩(wěn)定幣的需求增加。這些模式不僅僅是價(jià)格的共振,它們反映了以太坊作為去中心化應(yīng)用執(zhí)行層的結(jié)構(gòu)性角色,這一層的活動(dòng)直接影響其上運(yùn)行的協(xié)議。在許多情況下,以太坊的上漲勢(shì)頭意味著生態(tài)系統(tǒng)中使用量、資本流入和治理價(jià)值的增加。

以太坊的反彈正在加速,并且?guī)?dòng)了整個(gè)DeFi 生態(tài)系統(tǒng)。

為何以太坊的飆升推動(dòng)了DeFi 和質(zhì)押代幣的增長(zhǎng)

以太坊最近的反彈,從7 月16 日約3,140 美元漲至7 月18 日超過3,600 美元,增幅超過14%,為DeFi 和質(zhì)押領(lǐng)域注入了新動(dòng)能。這波漲幅不僅僅是孤立的價(jià)格波動(dòng),它是激活整個(gè)以太坊生態(tài)系統(tǒng)的催化劑。

當(dāng)ETH 價(jià)值上升時(shí),建立在該網(wǎng)絡(luò)上的協(xié)議通常會(huì)立即感受到影響。交易量增長(zhǎng),資金流入DeFi 平臺(tái),質(zhì)押參與增加,穩(wěn)定幣和預(yù)言機(jī)服務(wù)的需求也隨之上升。這不僅僅是關(guān)聯(lián)性問題,這反映了以太坊作為大多數(shù)Web3 應(yīng)用執(zhí)行層的地位。隨著網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)的擴(kuò)展,依賴它的工具和系統(tǒng)也變得更加重要,通常在實(shí)用性和治理價(jià)值上都有所提升。

1. ETH 價(jià)格上漲促進(jìn)鏈上活動(dòng)和協(xié)議使用

DEX 交易量隨著ETH 上升而激增| 來源:CoinGecko

作為大多數(shù)DeFi 活動(dòng)的基礎(chǔ)層,以太坊在推動(dòng)交易量和流動(dòng)性方面扮演著關(guān)鍵角色。當(dāng)ETH 反彈時(shí),用戶參與度增加。交易者利用價(jià)格波動(dòng),借貸市場(chǎng)變得更加活躍,資金流入去中心化平臺(tái)。

以太坊(Ethereum)上的TVL增長(zhǎng)影響借貸協(xié)議的活動(dòng)| 來源: DeFiLlama

在過去幾天中,去中心化交易所的交易量大幅上升。借貸協(xié)議的參與度也隨著用戶從升值的ETH資產(chǎn)中解鎖更多價(jià)值而提高。這種活動(dòng)導(dǎo)致了交易費(fèi)用收入的增加,對(duì)治理參與的需求增強(qiáng),以及對(duì)協(xié)議代幣的關(guān)注上升。

2. ETH升值使質(zhì)押變得更加吸引,支持質(zhì)押基礎(chǔ)設(shè)施

近30%的ETH供應(yīng)量已經(jīng)被質(zhì)押| 來源: Dune Analytics

以太坊向權(quán)益證明(POS)的轉(zhuǎn)變創(chuàng)造了ETH價(jià)格與質(zhì)押獎(jiǎng)勛之間的直接聯(lián)系。隨著ETH變得更有價(jià)值,質(zhì)押回報(bào)變得更加吸引,這鼓勵(lì)更多的用戶將他們的代幣鎖倉。這反過來又促進(jìn)了提供質(zhì)押的協(xié)議。

液態(tài)質(zhì)押平臺(tái)的參與度持續(xù)增長(zhǎng)。截至2025年7月中旬,近30%的ETH供應(yīng)量已經(jīng)被質(zhì)押,這反映出人們對(duì)被動(dòng)收益機(jī)會(huì)的信心和興趣上升。支持這些活動(dòng)的基礎(chǔ)設(shè)施使用量增加,并且與這些系統(tǒng)相關(guān)的治理代幣變得更加活躍和顯眼。

3. ETH動(dòng)能增加對(duì)預(yù)言機(jī)、穩(wěn)定幣和治理的需求

隨著以太坊的反彈,更多的智能合約被觸發(fā),更多的擔(dān)保品被存入,并且更多的穩(wěn)定幣被鑄造。整個(gè)去中心化基礎(chǔ)設(shè)施堆棧的使用量增加,從預(yù)言機(jī)和數(shù)據(jù)提供者到自動(dòng)做市商和擔(dān)保借貸系統(tǒng)。

這股需求的激增提高了支持核心DeFi功能的系統(tǒng)的價(jià)值。與這些功能相關(guān)的代幣往往反映出這種增長(zhǎng)。無論是用于數(shù)據(jù)驗(yàn)證、協(xié)議治理,還是資本協(xié)調(diào),這些資產(chǎn)在以太坊獲得動(dòng)能時(shí),無論是在相關(guān)性還是市場(chǎng)價(jià)值上都會(huì)上升。

4. 對(duì)未來使用的預(yù)期推動(dòng)額外的價(jià)格動(dòng)能

大多數(shù)DeFi代幣隨著以太坊的飆升而上漲| 來源: CoinGecko

在加密市場(chǎng)中,投機(jī)扮演著強(qiáng)大的角色。當(dāng)以太坊反彈時(shí),投資者開始預(yù)期去中心化金融和質(zhì)押領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)一波未來活動(dòng)。即使在實(shí)際使用數(shù)據(jù)出現(xiàn)之前,對(duì)更高協(xié)議收入、網(wǎng)絡(luò)流量和治理參與的預(yù)期也可以推動(dòng)代幣價(jià)格上漲。

這個(gè)反饋循環(huán)為以太坊生態(tài)系統(tǒng)的牛市周期增添了另一層動(dòng)力。以太幣價(jià)格上漲導(dǎo)致對(duì)基于以太坊的應(yīng)用和協(xié)議的興趣增加,并且對(duì)更多使用的預(yù)期吸引了更多的資本。這一投機(jī)層次,雖然風(fēng)險(xiǎn)較高,但在上升市場(chǎng)中常常充當(dāng)短期加速器。

以太坊的反彈不僅僅是提升其自身的價(jià)格。它重振了更廣泛的去中心化經(jīng)濟(jì)。從增加的交易活動(dòng)到激增的質(zhì)押需求,該網(wǎng)絡(luò)的增長(zhǎng)直接加強(qiáng)了其上構(gòu)建的協(xié)議。在以下幾個(gè)部分中,我們將仔細(xì)分析五個(gè)位于這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)核心的關(guān)鍵代幣,并探討為何它們值得關(guān)注,尤其是在以太幣繼續(xù)上漲的背景下。

關(guān)注的5大以太坊代幣

隨著以太坊勢(shì)頭的增長(zhǎng),與其基礎(chǔ)設(shè)施密切相關(guān)的少數(shù)代幣往往會(huì)經(jīng)歷增幅放大的成長(zhǎng)。這些代幣代表了以太坊金融和質(zhì)押生態(tài)系統(tǒng)的核心層次,由于它們的運(yùn)營杠桿效應(yīng)及其在網(wǎng)絡(luò)中的內(nèi)嵌角色,價(jià)值往往與以太幣同步上升。以下,我們將探討五個(gè)在這個(gè)周期中特別值得關(guān)注的代幣。

1. Uniswap (UNI)

協(xié)議類型: 去中心化交易所(DEX)

Uniswap(UNI)是以太坊上最大的去中心化交易所,并且在交易量和總鎖倉價(jià)值(TVL)上穩(wěn)居DeFi 協(xié)議的前列。根據(jù)Dune Analytics的資料,截至2025 年中期,其鎖倉超過50 億美元,并處理每周48.3 億美元的交易量,覆蓋數(shù)千個(gè)代幣對(duì)。它仍然是以太坊生態(tài)系統(tǒng)中最被廣泛集成的DEX,并得到主要錢包、聚合器和DeFi 協(xié)議的支持。

Uniswap 已經(jīng)確立了自己作為去中心化交易所的無可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)地位,促成了數(shù)十億美元的交易量,并成為以太坊生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)代幣交換的主要入口。作為自動(dòng)化做市商(AMM)模式的先驅(qū),Uniswap 革新了交易者與DeFi 互動(dòng)的方式,通過其創(chuàng)新的恒定乘積公式,消除了對(duì)訂單簿的需求,并實(shí)現(xiàn)了無許可的流動(dòng)性提供。

為何它可能隨著ETH 上漲:當(dāng)ETH 上漲時(shí),Uniswap 上的交易活動(dòng)通常會(huì)激增,因?yàn)橛脩魰?huì)重新平衡投資組合并追逐市場(chǎng)動(dòng)能。這種增加的使用量會(huì)帶來更多的協(xié)議費(fèi)用,并通過治理效用和與基于以太坊的流動(dòng)性增長(zhǎng)的長(zhǎng)期對(duì)齊來提升UNI 的價(jià)值。

2. Chainlink (LINK)

協(xié)議類型:去中心化預(yù)言機(jī)網(wǎng)絡(luò)

Chainlink(LINK)是區(qū)塊鏈行業(yè)中最廣泛使用的去中心化預(yù)言機(jī)網(wǎng)絡(luò)。它已經(jīng)與超過1,000個(gè)項(xiàng)目集成,其中包括以太坊上的幾乎所有主要DeFi應(yīng)用,包括Aave、Compound等。它不斷擴(kuò)展到新的領(lǐng)域,如游戲、保險(xiǎn)和現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)(RWA)驗(yàn)證。 Chainlink 仍然是可靠、防篡改的外部數(shù)據(jù)源的標(biāo)準(zhǔn)。

Chainlink 在以太坊生態(tài)系統(tǒng)中占據(jù)著獨(dú)特且不可或缺的位置,作為領(lǐng)先的去中心化預(yù)言機(jī)網(wǎng)絡(luò),提供將智能合約與現(xiàn)實(shí)世界數(shù)據(jù)、API以及傳統(tǒng)支付系統(tǒng)連接的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。這一預(yù)言機(jī)功能對(duì)絕大多數(shù)DeFi 應(yīng)用至關(guān)重要,使Chainlink 成為以太坊DeFi 生態(tài)系統(tǒng)的基礎(chǔ)層。

為什么它可能與ETH 一同上漲: ETH 價(jià)格的上漲增加了智能合約的使用,這反過來促使對(duì)Chainlink 預(yù)言機(jī)服務(wù)的需求上升。隨著越來越多的協(xié)議依賴現(xiàn)實(shí)世界數(shù)據(jù),LINK 受益于實(shí)用性上升和以太坊生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)更深層的整合。

3. Aave (AAVE)

協(xié)議類型:借貸平臺(tái)

Aave(AAVE)是以太坊最著名的借貸協(xié)議之一,總是排名在前三大DeFi 應(yīng)用之中,根據(jù)總價(jià)值鎖倉(TVL)。截至2025年中期,Aave 在以太坊主網(wǎng)和多個(gè)Layer 2解決方案中擁有超過300億美元的資產(chǎn)。它占據(jù)了整個(gè)DeFi借貸市場(chǎng)約50%的份額,并繼續(xù)吸引來自零售和機(jī)構(gòu)部門的用戶,擁有無許可的借貸池和像Aave Arc這樣的機(jī)構(gòu)級(jí)功能。

Aave已經(jīng)成為DeFi領(lǐng)域中最先進(jìn)且功能最豐富的借貸協(xié)議之一,提供用戶在存款上賺取收益的能力,同時(shí)使借款人能夠使用其加密貨幣持有物來獲取流動(dòng)性。該協(xié)議在去中心化借貸方面的創(chuàng)新方法,包括閃電貸、利率切換和信用委托等功能,使其成為以太坊金融基礎(chǔ)設(shè)施的基石。

為什么它可能與ETH 一同上漲:隨著ETH 價(jià)格上升,用戶的抵押物價(jià)值增長(zhǎng),擴(kuò)大了借款能力并吸引更多的借貸活動(dòng)。這增強(qiáng)了Aave 協(xié)議的收入,并加強(qiáng)了AAVE 作為治理和安全層資產(chǎn)的價(jià)值。

4. Maker (MKR)

協(xié)議類型:穩(wěn)定幣治理(DAI)

MakerDAO(MKR),現(xiàn)在正在進(jìn)行品牌重塑及路線圖演變,并以Sky (SKY) 為新名稱,是DAI的協(xié)議背后推動(dòng)力,DAI 是最大規(guī)模的去中心化穩(wěn)定幣,擁有超過54 億美元的流通量。 DAI 被幾乎每個(gè)主要的以太坊DeFi 協(xié)議所集成,并且仍然是去中心化流動(dòng)性的核心來源。 MakerDAO 自2017 年以來運(yùn)營,是以太坊生態(tài)系統(tǒng)中最古老且經(jīng)過最激烈測(cè)試的組件之一。

Maker 協(xié)議是最古老且最有建設(shè)性的DeFi 協(xié)議之一,負(fù)責(zé)治理DAI,這是加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)中最廣泛采用的去中心化穩(wěn)定幣之一。該協(xié)議的意義遠(yuǎn)超過僅僅創(chuàng)建穩(wěn)定幣,因?yàn)镈AI 是無數(shù)DeFi 應(yīng)用程序的基本構(gòu)建塊,并提供去中心化的替代方案來取代集中式穩(wěn)定幣。

為何它可能隨著ETH 上升:較高的ETH 價(jià)格提高了DAI 保證金倉位的比率,并鼓勵(lì)新的鑄造。這增加了DAI 的采用,并提升了MKR 在協(xié)議治理、風(fēng)險(xiǎn)管理和費(fèi)用參與中的重要性。

5. Lido (LDO)

協(xié)議類型:流動(dòng)質(zhì)押

Lido(LDO)是以太坊的主流流動(dòng)質(zhì)押提供者,負(fù)責(zé)約30% 的以太坊質(zhì)押,至2025 年中,質(zhì)押量已超過900 萬ETH。它在DeFi 領(lǐng)域擁有最大規(guī)模的總價(jià)值鎖倉(TVL)之一,并且深度集成于借貸協(xié)議、收益平臺(tái)和聚合器中。其stETH 代幣是以太坊更廣泛DeFi 生態(tài)系統(tǒng)中使用最廣泛的資產(chǎn)之一。

Lido 通過其流動(dòng)質(zhì)押協(xié)議解決了傳統(tǒng)上困擾股權(quán)證明網(wǎng)絡(luò)的流動(dòng)性問題。用戶可以質(zhì)押任意數(shù)量的ETH,并收到代表其質(zhì)押位置的stETH 代幣,同時(shí)保持流動(dòng)性,并可在DeFi 應(yīng)用程序中使用。這一創(chuàng)新使Lido 成為以太坊質(zhì)押生態(tài)系統(tǒng)中的主導(dǎo)者,控制了所有質(zhì)押ETH 的重要份額。

為何它可能隨著ETH 上升: ETH 反彈使質(zhì)押變得更具財(cái)務(wù)吸引力,導(dǎo)致更多資金流入Lido。 stETH 的采用增加支持了LDO 的增長(zhǎng),作為治理代幣以及流動(dòng)質(zhì)押需求的反映。

投資以太坊相關(guān)代幣的風(fēng)險(xiǎn)與考量

雖然以太坊生態(tài)系統(tǒng)的代幣提供了強(qiáng)勁的上行潛力,但投資者必須謹(jǐn)慎對(duì)待其中的獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn)。以下是投資前需要考慮的主要要點(diǎn):

1. 高波動(dòng)性:加密資產(chǎn)以極端的價(jià)格波動(dòng)而聞名,這些波動(dòng)常常因杠桿、投機(jī)及情緒而放大。代幣的價(jià)值可能在短時(shí)間內(nèi)大幅上升或下降。

2. 智能合約風(fēng)險(xiǎn):即使是經(jīng)過審核的協(xié)議,也無法完全免疫于漏洞。錯(cuò)誤或漏洞可能導(dǎo)致用戶的重大損失,并迅速影響代幣的價(jià)格及信任。

3. 法規(guī)不確定性: DeFi 協(xié)議可能會(huì)面臨根據(jù)區(qū)域法律的未來限制。法規(guī)變動(dòng)可能會(huì)限制協(xié)議的功能或訪問,特別是在代幣發(fā)行或質(zhì)押等領(lǐng)域。

4. 協(xié)議特定風(fēng)險(xiǎn):每個(gè)代幣都面臨不同的挑戰(zhàn)。例如,UNI 與其他去中心化交易所競(jìng)爭(zhēng),并可能受到以太坊收費(fèi)模型的影響,而LDO 依賴于以太坊的質(zhì)押主導(dǎo)地位,并暴露于如質(zhì)押懲罰等風(fēng)險(xiǎn)。

5. 市場(chǎng)敏感度:由于去中心化金融(DeFi)代幣具有投機(jī)性質(zhì)且市場(chǎng)市值較小,這些代幣往往對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)的反應(yīng)比傳統(tǒng)資產(chǎn)更為劇烈。風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒可能會(huì)導(dǎo)致快速而深度的市場(chǎng)修正。

6. 必須進(jìn)行盡職調(diào)查:投資者應(yīng)該采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理,保持對(duì)協(xié)議開發(fā)和監(jiān)管變化的了解,并在做出決策之前進(jìn)行自己的研究(DYOR)。

結(jié)論

UNI、LINK、AAVE、MKR 和LDO 代表了以太坊最具前景的代幣之一,這些代幣有望受益于ETH 持續(xù)上漲,并在生態(tài)系統(tǒng)的DeFi 和質(zhì)押基礎(chǔ)設(shè)施中發(fā)揮重要作用。它們強(qiáng)大的基本面、市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位和與以太坊成功的直接關(guān)聯(lián),使它們成為尋求除ETH 之外的以太坊生態(tài)系統(tǒng)投資機(jī)會(huì)的投資者的有力選擇。

隨著以太坊不斷發(fā)展和成熟,這些代幣在捕捉來自網(wǎng)絡(luò)增長(zhǎng)、采用增多和應(yīng)用案例擴(kuò)展的價(jià)值方面處于有利位置。通過官方項(xiàng)目渠道、社交媒體平臺(tái)如X 以及可靠的加密貨幣新聞來源保持更新,將對(duì)在這個(gè)迅速變化的市場(chǎng)中做出明智的投資決策至關(guān)重要。

對(duì)于那些希望進(jìn)一步探索這些機(jī)會(huì)的人,深入研究每個(gè)項(xiàng)目的基本面,理解其代幣經(jīng)濟(jì)學(xué),并監(jiān)控它們?cè)诟鼜V泛的以太坊生態(tài)系統(tǒng)中的進(jìn)展,將有助于深入了解它們的長(zhǎng)期潛力并幫助確定在這個(gè)動(dòng)態(tài)市場(chǎng)中的最佳進(jìn)出時(shí)機(jī)。

到此這篇關(guān)于ETH 暴漲,值得關(guān)注的以太坊代幣有哪些?5大以太坊代幣介紹的文章就介紹到這了,更多相關(guān)潛力以太坊代幣匯總內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持腳本之家!

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幣圈快訊

  • “10.11崩盤”后Tether和Circle已新增鑄造價(jià)值150億美元的穩(wěn)定幣

    2025-11-20 20:29
    據(jù)鏈上數(shù)據(jù)分析 Lookonchain 監(jiān)測(cè),自“1011 崩盤”后,Tether 和 Circle 已鑄造價(jià)值 150 億美元的穩(wěn)定幣。此前消息,USDC Treasury 約半小時(shí)前在 Solana 鏈上新增鑄造 5 億枚 USDC。
  • 英偉達(dá)第三季度業(yè)績(jī)亮眼后,摩根大通的“全股行情”強(qiáng)勢(shì)反彈|美國加密貨幣新聞

    2025-11-20 20:28
    摩根大通預(yù)測(cè),在英偉達(dá)公布第三季度營收570億美元、第四季度業(yè)績(jī)預(yù)期650億美元后,所有板塊都將出現(xiàn)“全面上漲”。英偉達(dá)股價(jià)盤后交易上漲5%,市值增加超過2000億美元。比特幣價(jià)格突破91000美元,而受人工智能前景樂觀情緒提振,Cipher Mining等礦業(yè)股盤前交易飆升35.97%。高盛也持樂觀態(tài)度,稱近期市場(chǎng)下跌是“買入良機(jī)”。不過,像邁克爾·伯里這樣的持懷疑態(tài)度人士質(zhì)疑,在股票期權(quán)激勵(lì)機(jī)制的背景下,英偉達(dá)能否創(chuàng)造股東價(jià)值。
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    據(jù)Lookonchain監(jiān)測(cè),Circle剛剛鑄造5億美元的USDC,自Tether和Circle已鑄造價(jià)值150億美元的穩(wěn)定幣。
  • 某巨鯨平倉ETH6倍多單,損失1028萬美元后轉(zhuǎn)開空單

    2025-11-20 20:23
    據(jù) Onchain Lens 監(jiān)測(cè),某巨鯨已完全平倉其 ETH 6 倍多頭倉位,面臨 1028 萬美元損失。該巨鯨在平倉多頭倉位后,現(xiàn)已開啟 ETH 6 倍空頭倉位。
  • 受英偉達(dá)亮眼財(cái)報(bào)提振,AI和HPC比特幣礦工交易量在盤前交易中激增

    2025-11-20 20:22
    受英偉達(dá)強(qiáng)勁的第三季度財(cái)報(bào)和樂觀的第四季度展望提振,人工智能和高性能計(jì)算類股票在盤前交易中大幅上漲,其中比特幣礦機(jī)領(lǐng)漲:IREN上漲超過8%至50美元左右,Cipher Mining上漲11%至16美元以上,Hive Digital上漲超過6%至3.28美元。另一方面,Kindly MD公布其醫(yī)療業(yè)務(wù)第三季度營收為40萬美元,低于2024年第三季度的60萬美元,凈虧損8600萬美元,主要原因是并購費(fèi)用和比特幣交易損失,該公司持有5765枚比特幣,平均價(jià)格為118204美元。
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