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熊市只能枯坐？三大類(lèi)alpha工具助你挖助掘優(yōu)質(zhì)DeFi

2025-07-25 14:33:37 | 來(lái)源： | 作者：佚名
相比于過(guò)去，現(xiàn)在市場(chǎng)上的項(xiàng)目越來(lái)越多，那么該怎么從這項(xiàng)目「?！怪信袛喑鲋档没〞r(shí)間深入關(guān)注研究的項(xiàng)目呢？市場(chǎng)上時(shí)不時(shí)也會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似于Aave、Ethena 或Pendle 等少數(shù)成功特例，這些機(jī)會(huì)自然也不能夠錯(cuò)過(guò),本文將分享一些工具、方法和資源去輔助判斷

相比于過(guò)去，現(xiàn)在市場(chǎng)上的項(xiàng)目越來(lái)越多，那么該怎么從這項(xiàng)目「?！怪信袛喑鲋档没〞r(shí)間深入關(guān)注研究的項(xiàng)目呢？ Ignas 提到他在追逐新項(xiàng)目的動(dòng)力已經(jīng)沒(méi)有過(guò)去那么高，即使在熊市期間都沒(méi)有這種感覺(jué)，相信這也是現(xiàn)在市場(chǎng)上普遍的現(xiàn)象。

在過(guò)去的多頭市場(chǎng)中，資金流動(dòng)更自由，獲利機(jī)會(huì)也更多。現(xiàn)在因?yàn)樯秸具€沒(méi)來(lái)的關(guān)系，資金流動(dòng)變得更為謹(jǐn)慎。雖然現(xiàn)在安全性比起過(guò)去更高，所以駭客和漏洞攻擊的頻率變得較低，不過(guò)大部分的項(xiàng)目的空投回報(bào)都已經(jīng)減少了許多。

市場(chǎng)的資金會(huì)被眾多協(xié)議所稀釋?zhuān)壳疤嗟男马?xiàng)目都只是照著過(guò)去的方式調(diào)整改善，缺乏了真正從0 到1 的創(chuàng)新。這不只是在說(shuō)普通DeFi 協(xié)議，也包括L1 和L2?，F(xiàn)在市場(chǎng)上大多都是沒(méi)有創(chuàng)新的協(xié)議，像是Kraken 的Ink 或Soneium L2 只有單純空投和流動(dòng)性挖礦獎(jiǎng)勵(lì)，所以也很難去判斷哪個(gè)項(xiàng)目更值得投入時(shí)間。

雖然是這么說(shuō)，但市場(chǎng)上時(shí)不時(shí)也會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似于Aave、Ethena 或Pendle 等少數(shù)成功特例，這些機(jī)會(huì)自然也不能夠錯(cuò)過(guò)。

那么現(xiàn)在最重要的問(wèn)題就是：該怎么知道哪些協(xié)議值得投入時(shí)間？從哪里地方挖掘？

本文將分享一些工具、方法和資源去輔助判斷：

  • Mindshare（市場(chǎng)關(guān)注度）
  • Onchain adoption（鏈上采用率）
  • Used by smart accounts（smart accounts 有參與）

Mindshare - Kaito

Kaito 的訂閱帳號(hào)每個(gè)月是1,099 美元（如果一次訂閱兩年則會(huì)降至750 美元）。但Kaito 也有提供了免費(fèi)的mindshare 面板，其中就包含一些市場(chǎng)上熱度高的TGE 和未TGE 的項(xiàng)目，可以直接從網(wǎng)站中查看這些項(xiàng)目的mindshare。

不過(guò)社群上也有人認(rèn)為mindshare 的機(jī)制扭曲了市場(chǎng)，因?yàn)楝F(xiàn)在有很多KOL 都會(huì)因?yàn)槭艿巾?xiàng)目激勵(lì)（Kaito Earn）而去輸出特定的內(nèi)容，并不是真的有市場(chǎng)熱度。 

Mindshare - Dexu AI

獲取mindshare 數(shù)據(jù)、市場(chǎng)情緒、敘事表現(xiàn)、原推文、CT smart account 帳戶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。

Dexu AI 使用教學(xué)

方法一：

  • 前往Dexu AI → 產(chǎn)業(yè)分析→ 社群
  • 嘗試不同的分析領(lǐng)域：mindshare、市場(chǎng)情緒、X 追蹤等。
  • 選擇不同的時(shí)間區(qū)間放大/縮小

方法二：

  • 前往項(xiàng)目→ 熱門(mén)項(xiàng)目
  • 向下滑動(dòng)到項(xiàng)目排行榜- 前5,000 名
  • 將「Seniority」調(diào)整成較低的% 來(lái)尋找新項(xiàng)目，并增加「Network」% 來(lái)過(guò)濾掉參與度較低的項(xiàng)目

范例：Time.Fun

  • 付費(fèi)向項(xiàng)目創(chuàng)辦人、KOL 發(fā)送直接訊息，回覆率更高
  • 推測(cè)哪個(gè)人對(duì)DM 的需求會(huì)更高

Solana 團(tuán)隊(duì)/創(chuàng)始人都在使用以及推廣，團(tuán)隊(duì)也得到了Coinbase Ventures、Alliance DAO 等機(jī)構(gòu)的支持。

Dexu.AI更可以讓我們輕松拆解不同KOL 在一定時(shí)間段提及的項(xiàng)目，幫助我們判別每位KOL 的類(lèi)別為何。

幣研團(tuán)隊(duì)從網(wǎng)站抓取到的資料顯示，Ignas 在過(guò)去90 天內(nèi)提及的項(xiàng)目按照排名分別為

  • $ETH
  • $BTC
  • $HYPE
  • $SOL
  • $AAVE
  • $UNI
  • $KAITO

可以看出Ignas 在主流幣的提及頻率是非常平均的, 其他山寨幣則是側(cè)重DeFi 以及Kaito 為首的Infofi 等幣種。

0xPPL - KOL 錢(qián)包與推文監(jiān)測(cè)

0xPPL 是一個(gè)社群媒體平臺(tái)，除了可以查看X 風(fēng)格的貼文，還可以查看在X 上關(guān)注的KOL 正用錢(qián)包做什么操作。

Kaito 和Dexu 主要專(zhuān)注在社群的影響力，而0xPPL 則展示了他們的錢(qián)包功能。

0xPPL 的錢(qián)包搜尋功能可以將錢(qián)包跟KOL 連結(jié)起來(lái)，大部分的交易都是代幣的買(mǎi)賣(mài)，但你也可以看到錢(qián)包在協(xié)議中的存款等。

透過(guò)等入X 帳號(hào)并綁定一個(gè)有交易歷史的錢(qián)包，你就可以看到你關(guān)注的KOL 交易動(dòng)態(tài)，所以每個(gè)人的「動(dòng)態(tài)訊息」都不同。

Nansen - 鏈上聰明錢(qián)交易挖掘

Nansen 在近期推出了積分活動(dòng)，用戶可以選擇透過(guò)不同的方式來(lái)賺取積分：

  • 訂閱先鋒版或?qū)I(yè)版
  • 在Nansen 進(jìn)行質(zhì)押
  • 推薦好友

你可以透過(guò)熱門(mén)合約功能找到資金的流向。

提示：使用過(guò)濾器（filters）

選擇刪除DEX 和流動(dòng)池（如果你是活躍的LP，可以開(kāi)啟這個(gè)功能），將最低TVL 設(shè)為500 萬(wàn)美元，并將智能合約的時(shí)長(zhǎng)設(shè)為30 天。

你就可以得到：

  • YielFi vyUSD：穩(wěn)定幣提供16% APY（TVL 為3,200 萬(wàn)美元，可以獲得積分，投資需謹(jǐn)慎）  
  • Plasma：非?；馃岬姆€(wěn)定幣項(xiàng)目，目前存款已經(jīng)關(guān)閉
  • Liquity 先前新推出的BOLD 穩(wěn)定幣：正在持續(xù)增長(zhǎng)（$LQTY 在市場(chǎng)盤(pán)整時(shí)上漲）

另外還有Steer Protocol：能夠?yàn)镈eFi 提供自動(dòng)化、倉(cāng)位流動(dòng)性管理。目前已在27+ 條鏈和32 個(gè)DEX（如Quickswap、Camelot、Sushiswap）上運(yùn)行。

為什么這很重要？因?yàn)橛脩魺o(wú)需自行管理流動(dòng)性。  

  • 更高的LP 收益 
  • 多種做市策略
  • 團(tuán)隊(duì)獲得了Druid Ventures、Republic Capital 和Big Brain Holdings 150 萬(wàn)美元的種子輪融資

DeBank - 鏈上倉(cāng)位管理

DeBank 在X 上的mindshare 或許正在下降，因?yàn)槠渲饕耐顿Y組合功能已經(jīng)整合到Rabby 錢(qián)包中，但使用DeBank 的個(gè)人資料追蹤功能依然可以找到很多的alpha。

操作方法： 

  • 前往DeBank 頁(yè)面  
  • 更多（More） → Web3 社群排名（Web3 Social Ranking）  
  • 查看并了解他們目前在交互哪些項(xiàng)目

可以從中找到跟你投資風(fēng)格類(lèi)似的人和協(xié)議，雖然可能需要花費(fèi)一定的精力和時(shí)間去整理，但你在能夠抓取到投資者的實(shí)際資金動(dòng)向后，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這會(huì)比在X 上看八卦資訊或是其他雜亂的資訊更有價(jià)值。

DefiLlama - 全方位鏈上數(shù)據(jù)聚合器

以下是DefiLlama 增長(zhǎng)負(fù)責(zé)人Patrick Scott 分享的兩個(gè)方式：

方法一：

  • 前往DefiLlama → 空投（Airdrops）  
  • 切換：隱藏分叉協(xié)議（Hide Forked protocols）
  • 可選：添加TVL 篩選器  

接下來(lái)就是逐一查看這些協(xié)議，并找到符合你需求的項(xiàng)目。

方法二：

  • 尋找像是HyperEVM 這類(lèi)的熱門(mén)鏈
  • 透過(guò)TVL 檢查該鏈上的協(xié)議

Coincarp 追蹤融資資訊

低流通量、高FDV 的代幣對(duì)空投玩家來(lái)說(shuō)是最好的選擇，因?yàn)檫@些項(xiàng)目有資金為T(mén)GE 提供初始流動(dòng)性。

在市場(chǎng)上眾多的融資追蹤工具中，Coincarp 屬于免費(fèi)又好用的工具。

操作方式：

  • 篩選「DeFi」
  • 選擇「種子輪（Seed）」以找到早期項(xiàng)目
  • 查看主要投資者和融資金額

最近DeFi 的種子輪融資很少，在5 月只有4 個(gè)協(xié)議，4 月有5 個(gè)。

結(jié)語(yǔ)

在DeFi 世界里仍有著很多的機(jī)會(huì)，加上現(xiàn)在市場(chǎng)上的工具種類(lèi)十分多元，可以選擇透過(guò)像是文中提到的Kaito、Dexu AI、0xPPL、Nansen 和DefiLlama 等工具來(lái)鎖定早期有潛力的項(xiàng)目，真正的alpha 永遠(yuǎn)都藏在細(xì)節(jié)里！

到此這篇關(guān)于熊市只能枯坐？三大類(lèi)alpha工具助你挖助掘優(yōu)質(zhì)DeFi的文章就介紹到這了,更多相關(guān)alpha工具助你挖助掘優(yōu)質(zhì)DeFi內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

免責(zé)聲明：本文只為提供市場(chǎng)訊息，所有內(nèi)容及觀點(diǎn)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，不代表本站觀點(diǎn)和立場(chǎng)。投資者應(yīng)自行決策與交易，對(duì)投資者交易形成的直接或間接損失，作者及本站將不承擔(dān)任何責(zé)任。！
Tag：Alpha   DeFi  

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