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空投申領(lǐng)在即，如何對(duì)Jupiter（JUP）準(zhǔn)確估值？

2024-02-01 16:04:15 | 來源： | 作者：佚名
備受關(guān)注的 Solana 生態(tài)交易聚合協(xié)議 Jupiter 將正式推出其治理代幣 JUP，并向上百萬 Solana 地址開放空投申領(lǐng),接下來，我們將通過 pre-lanuch 交易狀況、啟動(dòng)池的流動(dòng)性分布、競品對(duì)比等三個(gè)維度，來窺探 JUP幣上市之后的潛在價(jià)格

北京時(shí)間1月31日23: 00 ，備受關(guān)注的 Solana 生態(tài)交易聚合協(xié)議 Jupiter 將正式推出其治理代幣 JUP，并向上百萬 Solana 地址開放空投申領(lǐng)。

作為 Solana 生態(tài)的又一個(gè)大熱項(xiàng)目，Jupiter 的空投自去年 11 月初的 Breakpoint 期間便開始預(yù)熱，時(shí)至今日，經(jīng)歷了 Solana 生態(tài)的集體暴漲，再加之前期兩大測試性項(xiàng)目 mockJUP 以及 WEN 取得了亮眼表現(xiàn)，社區(qū)用戶對(duì)于 JUP 的空投預(yù)期也在不斷抬高。

當(dāng)下，有資格獲取空投的用戶最好奇的問題大概率就是該如何對(duì) JUP 進(jìn)行準(zhǔn)確估值，又該以什么樣的價(jià)格處理手中的空投籌碼。接下來，我們將通過 pre-lanuch 交易狀況、啟動(dòng)池的流動(dòng)性分布、競品對(duì)比等三個(gè)維度，來窺探 JUP 上市之后的潛在價(jià)格。

維度一：pre-lanuch 交易狀況 

此前，衍生品交易平臺(tái) Aevo 已上線了 JUP 的 pre-lanuch 合約交易，這也是 TGE 之前 JUP 的主要價(jià)格發(fā)現(xiàn)場所。

Aevo 數(shù)據(jù)顯示，JUP 的 pre-lanuch 合約當(dāng)前價(jià)格暫報(bào) 0.6455 美元，過去一個(gè)月內(nèi)最高曾沖至 0.8464 美元，最低則曾跌至 0.2620 美元。

不過，考慮到 Aevo 暫時(shí)仍是一個(gè)偏小眾的平臺(tái)，pre-lanuch 合約波動(dòng)較大，交易量較小，該平臺(tái)的報(bào)價(jià)具有一定的參考意義，但不能完全代表 JUP TGE 后的真實(shí)市場價(jià)格。 

維度二：啟動(dòng)池的流動(dòng)性分布

昨日晚間，Jupiter 聯(lián)合創(chuàng)始人 meow 已于社交平臺(tái)正式披露了 JUP 在 LFG Launchpad 的啟動(dòng)頁面（https://lfg.jup.ag/jup），用戶現(xiàn)可在該頁面查詢空投數(shù)量及申領(lǐng)倒計(jì)時(shí)，并提前設(shè)置買入或賣出的限價(jià)訂單。

LFG Launchpad 是 Jupiter 于本月早些時(shí)候推出的代幣發(fā)行平臺(tái)，該平臺(tái)此前已測試發(fā)行了 meme 代幣 WEN，JUP 則是通過該平臺(tái)所發(fā)行的第二個(gè)代幣。LFG Launchpad 采用了 Meteora 的 DLMM 機(jī)制，旨在通過提供單邊流動(dòng)性的方式構(gòu)建初始流動(dòng)性并引導(dǎo)社區(qū)繼續(xù)投入“有機(jī)”的流動(dòng)性。

LFG Launchpad 數(shù)據(jù)顯示，JUP 的啟動(dòng)池合計(jì)共投入了 2.5 億枚代幣用于構(gòu)建初始流動(dòng)性，JUP 的價(jià)格區(qū)間被設(shè)定為 0.4032 USDC - 0.6987 USDC，斜率曲線為 1.6 。

meow 就此斜率區(qū)間解釋道，1.6 的斜率意味著啟動(dòng)池中大約一半的 JUP 將分布在 0.4 USDC - 0.5 USDC 的價(jià)格范圍。

維度三：競品對(duì)比

meow 昨日晚間還更新 JUP 代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)鍵信息，JUP 的總供應(yīng)量為 100 億枚，初始流通量將為 13.5 億枚，其中 10 億枚用于空投， 2.5 億枚用于 Launchpool， 5000 萬枚用于 CEX 做市， 5000 萬枚用于鏈上 LP 需求。

接下來，我們可基于上述數(shù)據(jù)將 Jupiter 與一些同類型項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)比。需要注意的是，結(jié)合 Jupiter 現(xiàn)有的業(yè)務(wù)版圖（聚合+合約+DCA 等等），很難找到與其業(yè)務(wù)類型完全一致的項(xiàng)目，因此我們決定根據(jù)其主要業(yè)務(wù)（交易聚合）以及賽道定位（DeFi 服務(wù)）將 以太坊生態(tài)的  Uniswap（UNI）、1inch（1INCH） 以及 Solana 生態(tài)的 Raydium（RAY）、Orca（ORCA）作為對(duì)比對(duì)象。

根據(jù)流通市值（MC）以及全解鎖估值（FDV），我們得出的對(duì)比數(shù)據(jù)如下：

由于不同項(xiàng)目之間的流通狀態(tài)不同，依照上述框架得出的數(shù)據(jù)亦會(huì)存在較大差異，甚至?xí)霈F(xiàn)一些較極端的數(shù)值，但綜合來看 JUP 在多數(shù)情況下的價(jià)格推測（0.209 - 0.627）與啟動(dòng)池所給出的價(jià)格區(qū)間（0.4032 - 0.6987 ，半數(shù)集中在 0.4 - 0.5）還是存在較大重疊的。

需要強(qiáng)調(diào)的是，上述計(jì)算僅為 Odaily 星球日?qǐng)?bào)根據(jù)類似定位項(xiàng)目對(duì) JUP 價(jià)格所做的粗略估算，并不涉及任何交易建議。

小結(jié)

以上為 Odaily 星球日?qǐng)?bào)通過 pre-lanuch 交易狀況、啟動(dòng)池的流動(dòng)性分布、競品對(duì)比等三個(gè)維度對(duì) JUP 上市后的開盤表現(xiàn)所做的初步分析，落到具體的價(jià)格預(yù)估上，每個(gè)維度究竟代表著多大的權(quán)重，就是一個(gè)見仁見智的問題了。

隨著 JUP 的臨近，包括 OKX、bitget 在內(nèi)的多家 CEX 已相繼官宣將在第一時(shí)間提供交易支持，這或許也會(huì)進(jìn)一步推高 JUP 的市場熱度。

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點(diǎn)及立場，不構(gòu)成本平臺(tái)任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)！
Tag：JUP  

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