Fed降息對加密貨幣有何影響？比特幣將迎新一輪 大漲？
聯(lián)準(zhǔn)會在北京時間今(19)日凌晨宣布，將基準(zhǔn)利率下調(diào)0.5%(2碼)至4.75%到5%，啟動自2020年以來的首次降息。幣市隨后開啟漲勢，比特幣突破6.2萬美元、以太坊漲破2400美元，山寨幣也有不錯的表現(xiàn)。
降息后有利幣市？
通常來說，降息將會有利風(fēng)險資產(chǎn)，隨著時間推移及持續(xù)降息，市場流動性會大舉涌入股市、幣市。
不過回顧歷史，當(dāng)聯(lián)準(zhǔn)會在2019年9月啟動時隔多年的首度降息后，比特幣走勢在短期內(nèi)并未上漲，反而在該月下跌13.54%，從1萬美元跌至8300美元附近，因?yàn)楫?dāng)時是為了拯救經(jīng)濟(jì)衰退所啟動的快速降息。
下圖是1980年以來，美股標(biāo)普500指數(shù)與美國基準(zhǔn)利率的比較圖，可以發(fā)現(xiàn)，2020年的新冠疫情、2008年的金融海嘯以及2000年的網(wǎng)絡(luò)泡沫，指數(shù)隨著利率同步下滑。
會有如此表現(xiàn)，是因?yàn)槁?lián)準(zhǔn)會在當(dāng)時啟動降息，是有更嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)問題，迫使聯(lián)準(zhǔn)會放水，對投資市場而言并非好消息。
本次聯(lián)準(zhǔn)會降息原因
接下來，我們了解一下本次聯(lián)準(zhǔn)會大幅降息2碼的原因？主席鮑威爾強(qiáng)調(diào)這是預(yù)防性措施，目的是維持經(jīng)濟(jì)和勞動力市場穩(wěn)健，不代表經(jīng)濟(jì)衰退臨近或就業(yè)市場可能崩潰，令市場對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂有所降低，軟著陸的可能性增加。(如果真的成功軟著陸，那對全球風(fēng)險投資都是好消息)
另外從市場數(shù)據(jù)來看，比特幣現(xiàn)貨ETF凈流入雖然有所減慢但仍是正數(shù)，USDT總市值從今年4月的1047億美元升至當(dāng)前的1187億美元、USDC市值則從8月底的344億美元升至355億美元，這些數(shù)據(jù)也尚表明，場外資金仍持續(xù)進(jìn)入幣市。
另外，幣市也會有季節(jié)性趨勢，夏季通常表現(xiàn)不佳，但在年尾、年初又會有不錯表現(xiàn)，比特幣在過去9年，除了2018年10月處于熊市，從2015年至2023年，皆有強(qiáng)勁表現(xiàn)，今年底前或可望歷史重演。
市場反應(yīng)
而在本次降息后，市場上反應(yīng)不一，民 主黨籍參議員Elizabeth Warren批評，鮑威爾的降息行動過遲，需要進(jìn)一步降息，她此前抨擊鮑威爾將經(jīng)濟(jì)置于危險之中，并呼吁該大幅降息3碼。
民 主黨總統(tǒng)候選人、美國副總統(tǒng)哈里斯表示，降息對承受高物價壓力的美國人來說是個好消息，共和黨總統(tǒng)候選人、前美國總統(tǒng)特朗普則批評，此次降息幅度之大，表明要么是美國經(jīng)濟(jì)非常糟糕，要么是聯(lián)準(zhǔn)會操弄政治，或者兩者皆有。
GlobalX投資策略主管Scott Helfstein分析，降息2碼可能過于激進(jìn)，恐被視為聯(lián)準(zhǔn)會對經(jīng)濟(jì)走弱的擔(dān)憂，不過，未來幾周強(qiáng)勁的基本面，可望能讓市場平靜下來，并可能讓資金不再離場。
有「新債王」稱號的雙線資本執(zhí)行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)認(rèn)為，聯(lián)準(zhǔn)會降息來得太晚，裁員數(shù)據(jù)顯示，美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)陷入衰退，而他預(yù)計(jì)年底前將再降息3碼，基準(zhǔn)情境假設(shè)是，終端利率將達(dá)到3.50%。
利率預(yù)測與經(jīng)濟(jì)展望
根據(jù)聯(lián)準(zhǔn)會最新的利率點(diǎn)陣圖，決策者們預(yù)計(jì)，今年11月和12月的最后兩次會議中，總共將再降息2碼，可能是在這2次會議中分別降息1碼，或者是在這2次會議中，可能會有一次會議降息2碼。
同時陣圖預(yù)計(jì)，2025年還會有4次降息，2026年則有2次，這意味著降息終點(diǎn)可能落在2.75%至3%區(qū)間，雖然鮑威爾補(bǔ)充指出，未來的利率水平，不太可能回到疫情前的超低水平。
如果未來幾次開會的利率預(yù)測仍保持在市場預(yù)測之中，那出現(xiàn)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂的風(fēng)險也會小的多，值得持續(xù)觀察。
利率點(diǎn)陣圖
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