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以太坊與Solana經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)比：你應(yīng)該選擇哪種幣來獲得長期收益？

2024-11-03 22:04:24 | 來源： | 作者：佚名
盡管 Solana 正在取得進(jìn)展，但短期內(nèi)似乎不太可能超越以太坊,以太坊龐大的生態(tài)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)仍然提供了巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),鏈上分析師 Ali Martinez 預(yù)測(cè)，Solana 在未來幾個(gè)月可能會(huì)出現(xiàn) 900% 的激增,而以太坊可能會(huì)延續(xù)目前的回調(diào)勢(shì)頭，并可能很快突破 3,500 美元大關(guān)

以太坊與Solana哪個(gè)更有投資價(jià)值？幣圈老玩家能看出來哪個(gè)更好嗎？以太坊與Solana經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)比：你應(yīng)該選擇哪種幣來獲得長期收益？關(guān)于以太坊與Solana，時(shí)間線上充斥著許多錯(cuò)誤觀點(diǎn)。是時(shí)候通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法來切入這些噪音了。下面一起和腳本之家小編一起詳細(xì)了解下吧！

這就是我創(chuàng)建這個(gè)絕妙儀表盤的原因，它比較了這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)在以下方面的經(jīng)濟(jì)學(xué)：

  • 市場(chǎng)進(jìn)入策略
  • 價(jià)值積累
  • 總經(jīng)濟(jì)價(jià)值
  • 生產(chǎn)每1美元費(fèi)用收入的成本
  • 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)
  • 性能與估值

它兼具定量和定性分析。

接下來是一些要點(diǎn)和最后的儀表盤鏈接 via @tokenterminal ?

1、網(wǎng)絡(luò)成本

現(xiàn)在在 Arbitrum 上交易的成本比在 Solana 上便宜約50%。事實(shí)上，在前幾個(gè) L2 上交易的成本都更低。

2、轉(zhuǎn)向總網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用：

要點(diǎn)：

以太坊和頂級(jí) L2 的總費(fèi)用接近 200 億美元。97.5% 的費(fèi)用來自 L1（頂級(jí) L2 的費(fèi)用為 4.79 億美元）。Solana的歷史總費(fèi)用為 4.95 億美元，其中 87% 是今年產(chǎn)生的。

趨勢(shì)對(duì)Solana有利，過去 90 天內(nèi)，Solana產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用占以太坊總費(fèi)用的 41%（不包括 MEV）。至于為什么要包括 L2，因?yàn)樗鼈優(yōu)?ETH 創(chuàng)造了需求，并將交易結(jié)算到 L1。如果這兩個(gè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系中斷，我們將不再考慮它們。

3、協(xié)議收入

接下來是協(xié)議收入（被銷毀的Token，給非質(zhì)押者帶來價(jià)值）：

要點(diǎn)：

以太坊歷史交易費(fèi)用的 64%（124 億美元）已被銷毀，為 ETH Token持有者積累了價(jià)值。

Solana歷史交易費(fèi)用的 50%（2.47 億美元）被銷毀（僅占以太坊的 2%）。

目前 L2 對(duì)Token持有者沒有價(jià)值積累機(jī)制。

4、供應(yīng)方費(fèi)用（支付給驗(yàn)證者）

要點(diǎn)：

以太坊已向供應(yīng)方驗(yàn)證者支付了 70 億美元（36%）的歷史費(fèi)用（今年至今為 4 億美元）。

Solana支付了 2.47 億美元（今年至今為 2.12 億美元）。

Solana是如何彌補(bǔ)差距的？通過Token激勵(lì)/通貨膨脹。索Solana今年迄今已發(fā)放 32 億美元的激勵(lì)支付，而以太坊為 23 億美元。

5、比較總經(jīng)濟(jì)價(jià)值（網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用 + MEV + Token激勵(lì)）

要點(diǎn)：

在過去 90 天內(nèi)，以太坊的總經(jīng)濟(jì)價(jià)值為 10.3 億美元（其中 58% 來自Token激勵(lì)）。

同期Solana的總經(jīng)濟(jì)價(jià)值為 11.9 億美元（其中 79% 來自Token激勵(lì)）。

如果關(guān)注實(shí)際經(jīng)濟(jì)價(jià)值（費(fèi)用 + MEV），以太坊（4.31 億美元）在同期超越了Solana（2.54 億美元）。

Solana的實(shí)際經(jīng)濟(jì)價(jià)值中有超過 51% 來自 MEV（通過 Jito 費(fèi)用衡量），而以太坊為 29%（通過 Flashbots 費(fèi)用衡量）。

6、產(chǎn)生1美元收入的成本

要點(diǎn)：

在這里，我們測(cè)量的是Token持有者（Token激勵(lì)）產(chǎn)生 1 美元費(fèi)用的支出。

*Token激勵(lì) = 對(duì)于未質(zhì)押的Token持有者的成本，質(zhì)押者/驗(yàn)證者的收入。

截至目前，以太坊支付了 26.5 億美元的Token激勵(lì)，以產(chǎn)生 20.6 億美元的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用（每產(chǎn)生 1 美元費(fèi)用支出 1.28 美元）。

同期，Solana支付了 32.6 億美元，以產(chǎn)生 4.28 億美元的費(fèi)用（每產(chǎn)生 1 美元費(fèi)用支出 7.62 美元）。

從鏈上角度來看，當(dāng)一個(gè) L1 的費(fèi)用收入能夠補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)方，而不依賴Token激勵(lì)/通貨膨脹時(shí)，它才會(huì)變得盈利。

以太坊在 2023 年的大部分時(shí)間和 2024 年第一季度達(dá)到了這一點(diǎn)。然而，在 EIP-4844 網(wǎng)絡(luò)升級(jí)后，費(fèi)用下降，使得網(wǎng)絡(luò)略顯通貨膨脹（按第三季度通脹計(jì)算為年化 0.4%）。

Solana尚未實(shí)現(xiàn)鏈上盈利，目前的通貨膨脹率接近 5%（這在早期階段是必要的——以太坊在形成初期也有較高的通貨膨脹）。

以太坊vs Solana：你應(yīng)該選擇哪種幣來獲得長期收益？

  • 評(píng)估以太坊與Solana，找出哪一個(gè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)可能會(huì)使得分持平，從而得出一個(gè)令人驚訝的結(jié)論。

以太坊[ETH]與Solana[SOL]的對(duì)決已經(jīng)到來。以太坊長期以來一直將其作為頭號(hào)山寨幣。

然而，索拉納在過去幾個(gè)月的表現(xiàn)令人印象深刻。但在這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)之間，哪一個(gè)能帶來最大的收益？

Solana在過去12個(gè)月里在DeFi領(lǐng)域表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長，使以太坊與Solana的比較更加有效。這是因?yàn)橐蕴恢霸贒eFi領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

首先，自去年10月以來，Solana的鏈上銷量呈爆炸式增長。每日交易量最高，約為34億美元。

相比之下，以太坊也保持了可觀的日交易量，大部分在同一時(shí)期與Solana相同的范圍內(nèi)。

然而，在最近崩盤的高峰期，以太坊在8月5日實(shí)現(xiàn)了超過70億美元的日常交易。

雖然這些圖表可能表明以太坊有點(diǎn)領(lǐng)先，但它們突顯了Solana在過去幾個(gè)月里取得了多大的進(jìn)步。特別是在以太坊網(wǎng)絡(luò)的容量方面。

我們決定從用戶增長或活動(dòng)的角度比較這兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)。例如，以太坊在過去24小時(shí)內(nèi)有超過454000名活躍用戶，而Solana有超過979000個(gè)活躍地址。

索拉納在交易方面也領(lǐng)先。它在過去24小時(shí)內(nèi)完成了3308萬筆交易，而同期以太坊的每日交易量為103萬筆。

以太坊與Solana代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)

以太坊在市值方面一直領(lǐng)先于Solana。例如，以太坊的市值為3119億美元，比Solana的667億美元市值高出約4.6倍。

然而，如果我們將兩者結(jié)合起來，我們觀察到Solana的市值也以比以太坊更快的速度增長。

基于這些發(fā)現(xiàn)，人們很容易得出結(jié)論，索拉納具有最大的增長潛力。但這能轉(zhuǎn)化為他們的原生加密貨幣嗎？

ETH的市值是Solana的4倍，但Solana的價(jià)格更低，DeFi生態(tài)系統(tǒng)更活躍。從代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來看，ETH的供應(yīng)量要低得多，為1.2028億枚硬幣。

另一方面，SOL有4.662億SOL硬幣在流通。大約是ETH的3.8倍。

有明確的贏家嗎？

根據(jù)我們對(duì)以太坊與Solana的評(píng)估，很明顯Solana正在進(jìn)行一場(chǎng)很好的斗爭(zhēng)。我們對(duì)代幣組學(xué)的分析并沒有提供太多明顯的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)镾olana的流通供應(yīng)量更高。

基于網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)和增長，短期前景可能更有利于SOL的價(jià)格走勢(shì)，而不是ETH。

如果以太坊能夠維持強(qiáng)勁的DeFi活動(dòng)和對(duì)ETH的需求，長期前景可能會(huì)有利于以太坊。這是因?yàn)镾olana的通貨膨脹率為30%，而以太坊則是通貨緊縮的。

Solana 真的可以顛覆以太坊嗎？

盡管 Solana 正在取得進(jìn)展，但短期內(nèi)似乎不太可能超越以太坊。以太坊龐大的生態(tài)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)仍然提供了巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。鏈上分析師 Ali Martinez 預(yù)測(cè)，Solana 在未來幾個(gè)月可能會(huì)出現(xiàn) 900% 的激增。而以太坊可能會(huì)延續(xù)目前的回調(diào)勢(shì)頭，并可能很快突破 3,500 美元大關(guān)。

目前，Solana 有望測(cè)試重要阻力位，如果看漲情緒持續(xù)，可能達(dá)到 181 美元，并有機(jī)會(huì)達(dá)到 209 美元的年度高點(diǎn)。如果看跌趨勢(shì)占據(jù)上風(fēng)，SOL 可能會(huì)重新測(cè)試其支撐位 155 美元，并可能跌至 127 美元。

以上就是腳本之家小編給大家分享的以太坊與 Solana 經(jīng)濟(jì)價(jià)值對(duì)比：MEV 收入比例差異顯著 以太坊整體領(lǐng)先的詳細(xì)解讀了，希望大家喜歡！

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