比特幣劍指新高，加密行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)調(diào)研了哪些項(xiàng)目？
近期比特幣大漲，最高觸及69000美元，與上輪牛市高點(diǎn)持平。但就比特幣上漲勢(shì)頭來看，極有可能續(xù)創(chuàng)新高。從去年9月初開始，BTC一路上漲至今，期間眾多項(xiàng)目一掃熊市陰霾，斬獲高倍漲幅。
而在這些項(xiàng)目中，有不少是在加密行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的研報(bào)中被提及，并且報(bào)告多是在幣種上漲之前發(fā)出。此外，開年以來最為火熱的AI賽道也早在以Messari為代表的機(jī)構(gòu)研報(bào)中被重點(diǎn)推薦，并且Messari曾在Binance宣布上線Axelar（AXL）前出具了兩次項(xiàng)目報(bào)告。
由此可見，機(jī)構(gòu)研報(bào)相較一般KOL或投資者來說更具權(quán)威性和價(jià)值性。那么在當(dāng)前這輪熊轉(zhuǎn)牛行情中，頭部研究機(jī)構(gòu)都重點(diǎn)調(diào)研了哪兒些賽道和項(xiàng)目？又有哪兒些是機(jī)構(gòu)看好但還未爆發(fā)的項(xiàng)目？對(duì)此，金色財(cái)經(jīng)從數(shù)十個(gè)行業(yè)機(jī)構(gòu)中挑選出了最具代表性的6家，并梳理了近一年多來它們各自的部分研究對(duì)象和成果。
頭部機(jī)構(gòu)研報(bào)項(xiàng)目梳理
代表性研報(bào)機(jī)構(gòu)：Messari、LD Capital、頭等倉、ABCDE Capital、MT Capital、Penta Lab。
其它：Delphi Digital、Nansen、SignalPlus、Binance Research、LK Venture、DappRadar、Galaxy Digital、Metrics Ventures。
1、Messari
Messari是一家總部位于美國紐約的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)庫創(chuàng)企，Messari公司利用開源工具構(gòu)建了一套區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)庫，其中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)信息包括各個(gè)區(qū)塊鏈項(xiàng)目的資金、開發(fā)歷史、管理架構(gòu)、以及供應(yīng)計(jì)劃等。
2024年研報(bào)主題：
2月：Axelar（AXL）的各項(xiàng)數(shù)據(jù)于2023年Q4獲得全方位增長(zhǎng)、波卡2023 Q4報(bào)告：DOT的流通市值季度增長(zhǎng)111%。
1月：一文全面了解Manta Network、2023 DePIN 報(bào)告解讀：AI 融合新方向、亞洲項(xiàng)目將加速涌現(xiàn)。
2023年研報(bào)主題：
12月：關(guān)于Covalent（CQT）數(shù)據(jù)可用性的報(bào)告摘要、詳解跨鏈基礎(chǔ)設(shè)施Axelar。
11月：Cosmos Hub Q3研報(bào)——ATOM跌幅21.0% 通貨膨脹率14%、全同態(tài)加密項(xiàng)目速覽。
10月：Solana 2023年第三季度發(fā)展?fàn)顩r、Messari發(fā)布Moonbeam Q3簡(jiǎn)報(bào)。
潛力項(xiàng)目：Covalent（CQT）。
Covalent是一種去中心化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，使用戶能夠無縫訪問原本無法訪問的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)。 Covalent 索引了整個(gè)區(qū)塊鏈歷史，并以標(biāo)準(zhǔn)化和真正可互操作的方式轉(zhuǎn)換了這些數(shù)據(jù)。用戶可以利用統(tǒng)一的 API 來查詢給定區(qū)塊鏈上的幾乎任何數(shù)據(jù)。
項(xiàng)目共獲得1510萬美元融資。
Messari指出，隨著世界朝著多鏈未來的趨勢(shì)發(fā)展，Covalent 將在鏈上數(shù)據(jù)索引器領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。它將為用戶提供一種安全、快速和統(tǒng)一的方法來查詢來自平行網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)。
2、LD Capital
了得資本LD Capital是亞洲最早專注于區(qū)塊鏈領(lǐng)域價(jià)值投資的機(jī)構(gòu)之一。憑借產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)和專業(yè)的投研團(tuán)隊(duì)，LD Capital先后發(fā)現(xiàn)并投資了Qtum、Vechain、Eos等項(xiàng)目，均實(shí)現(xiàn)了100倍以上的回報(bào)。
2024年研報(bào)主題：
1月：厚積薄發(fā)的新公鏈——Sui的近期發(fā)展、LD Capital宣布成立Solana生態(tài)基金 、Mina的人事變革能否帶領(lǐng)項(xiàng)目復(fù)蘇？
2023年研報(bào)主題：
12月：Mobile 7天十倍 DePin賽道破圈在老錢入局前夕、簡(jiǎn)析模塊化區(qū)塊鏈Celestia。
11月：POW+AI雙重?cái)⑹?，算力租賃平臺(tái)Clore.AI月內(nèi)10倍漲幅（提及KAS、TAO）、
9月：近期Crypto Bot熱潮，是一時(shí)繁榮還是新投資風(fēng)口？、Livepeer（LPT）行情再次啟動(dòng)，能否突破前高？
8月：THORChain匿名——揭秘Terra LUNA的隱影、GMX V2的改動(dòng)與影響、一文了解CyberConnect現(xiàn)狀 、Linea：ConsenSys強(qiáng)勢(shì)背書，能否在競(jìng)爭(zhēng)激烈的L2突出重圍？
7月：淺析基于GHOSTDAG協(xié)議的POW公鏈Kaspa、訂單簿原生鏈先驅(qū)Injective、Inverse Finance：置之死地而后生？、解析Pendle在質(zhì)押業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新與挑戰(zhàn)
6月：ZeroLiquid：以LST為抵押品的無清算0息借貸協(xié)議。
5月：BTC二層網(wǎng)絡(luò)之Stacks
二級(jí)市場(chǎng)觀察項(xiàng)目：Fusionist（ACE）、ZRX、0x Protocol、HIFI、STORJ、Chainlink(LINK)、Aave、Bluzelle、TRB。
LD Capital投資的Solana生態(tài)項(xiàng)目：Render Network、Star Atlas、OpenOcean、Divvy 、Larix。
3、頭等倉
頭等倉是一家致力于為用戶發(fā)掘優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和投資機(jī)會(huì)的區(qū)塊鏈投資研究機(jī)構(gòu)。
2024年研報(bào)主題：
2月：基于ERC404代幣標(biāo)準(zhǔn)的Pandora、Solana上的聚合器Jupiter。
2023年研報(bào)主題：
12月：詳解科幻機(jī)甲風(fēng)鏈游Fusionist。
10月：全方位解讀模塊化區(qū)塊鏈Celestia、MMORPG鏈游Big Time。
9月：鏈游公會(huì)Yield Guild Games。
8月：UBI經(jīng)濟(jì)學(xué) Worldcoin。
4月：全鏈互操作性協(xié)議 LayerZero。
潛力項(xiàng)目：Pandora。
Pandora 是今年2月2日上線的 NFT 碎片化項(xiàng)目，其核心技術(shù)是 ERC 404 代幣標(biāo)準(zhǔn)。用戶可以在 Uniswap V3購買項(xiàng)目同名代幣 PANDORA 以獲得 ERC 404 代幣，相當(dāng)于碎片化持有其 NFT——Pandora Replicants，此外也可以直接在 OpenSea 購買 Pandora Replicants。
4、ABCDE Capital
ABCDE是由火幣聯(lián)合創(chuàng)始人杜均和大都會(huì)資本創(chuàng)始人BMAN共同創(chuàng)立的web3建設(shè)者基金，規(guī)模4億美元。
2024年研報(bào)主題：
2月：從一級(jí)市場(chǎng)視角看待AI+Crypto、我們?yōu)槭裁搭I(lǐng)投Bitmap.tech？
1月：為什么我們投資B² Network？
2023年研報(bào)主題：
12月：我們?yōu)槭裁匆顿YBitSmiley？、為什么我們投資Babylon？
10月：我們?yōu)槭裁赐顿YSurf Protocol？
9月：我們?yōu)槭裁赐顿YBeWater 、Particle如何結(jié)合zkWaaS構(gòu)建以意圖為中心的模塊化訪問層？、我們?yōu)槭裁赐顿YGasZero？、我們?yōu)槭裁赐顿YGravity？
3月：我們?yōu)槭裁搭I(lǐng)投Web3開發(fā)平臺(tái)Particle Network？、我們?yōu)槭裁赐顿YPolyhedra Network？、為什么我們要投資ZK硬件加速項(xiàng)目Cysic？
2月：為什么我們要領(lǐng)投NFT永續(xù)合約交易平臺(tái)NFEx？
1月：為什么我們要領(lǐng)投自動(dòng)化Web3財(cái)報(bào)平臺(tái)Elven？、ABCDE：我們?yōu)槭裁搭I(lǐng)投Web3安全解決方案MetaTrust？、為什么我們要投資DeBox？
潛力項(xiàng)目：bitSmiley、Babylon。
BitSmiley 是比特幣生態(tài)系統(tǒng)的 MakerDAO+Compound，通過解決當(dāng)前比特幣生態(tài)系統(tǒng)中最重大的差距——穩(wěn)定幣和借貸基礎(chǔ)設(shè)施，為比特幣 DeFi 提供全面的解決方案。除了提供以 BTC 超額抵押的 bitRC20 格式的穩(wěn)定幣外，BitSmiley 還促進(jìn)基于 BRC20 的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)借貸。此外，它還建立了基于貸款框架的保險(xiǎn)和CDS衍生品。
Babylon 是一個(gè)為去中心化世界設(shè)計(jì)安全協(xié)議的項(xiàng)目。Babylon 的使命是通過三種創(chuàng)新的安全共享協(xié)議擴(kuò)展比特幣的規(guī)模，以確保去中心化世界的安全：比特幣質(zhì)押協(xié)議、比特幣時(shí)間戳協(xié)議和比特幣數(shù)據(jù)可用性協(xié)議。
項(xiàng)目在A輪融得1800萬美元。
5、MT Capital
Momentum Capital(簡(jiǎn)稱MTCapital)是一家專注于Web3領(lǐng)域的新興加密基金，由一群自2016年開始專注于Web3方向的資深投資管理者組成?？偛课挥诠韫刃呐Kpalo alto，致力于投資全球具有潛力的區(qū)塊鏈和加密貨幣項(xiàng)目。
2024年研報(bào)主題：
2月：DA賽道拆解，Celestia與EigenDA對(duì)比研究.
1月：bitSmiley — 比特幣原生穩(wěn)定幣協(xié)議開拓者、關(guān)于 Origin與Olympus DAO的對(duì)比分析、坎昆升級(jí)為以太坊生態(tài)再次注入新活力。
2023年研報(bào)主題：
12月：Messari Crypto Theses 2024重點(diǎn)押注Solana與AI+DePIN賽道、DeSci賽道現(xiàn)狀及未來前景、Jito—重塑Solana質(zhì)押市場(chǎng)格局、Solana生態(tài)全面爆發(fā)前夜、Chainflip 原生跨鏈交換市場(chǎng)的新銳競(jìng)爭(zhēng)者。
11月：應(yīng)用鏈遷移和經(jīng)濟(jì)模型更新推動(dòng)DYDX飛輪增長(zhǎng) 、Stacks Nakamoto升級(jí)在即，為比特幣生態(tài)注入新動(dòng)力。
潛力項(xiàng)目：Chainflip。
Chainflip 是一個(gè)跨鏈流動(dòng)性網(wǎng)絡(luò)，可以實(shí)現(xiàn)不同區(qū)塊鏈之間的跨鏈交易。它類似于 Uniswap，但允許用戶在沒有任何包裝代幣、特殊錢包或?qū)Ｓ密浖那闆r下在主要區(qū)塊鏈之間進(jìn)行交易。
項(xiàng)目共融得1600萬美元。
6、Penta Lab
Penta Lab是一家新銳加密行業(yè)研究機(jī)構(gòu)，也是一家獨(dú)立的第三方研究所，致力于為客戶提供精準(zhǔn)、實(shí)證、敏銳、技術(shù)和人工智能的加密資產(chǎn)研究。 獨(dú)立性是Penta Lab的核心價(jià)值觀。
2024年研報(bào)主題：
3月：AINN更新 - 繼續(xù)領(lǐng)跑Web3與AI創(chuàng)新融合，為萬億AI生態(tài)提供基礎(chǔ)設(shè)施。
2月：Synthetix——去中心化衍生品賽道龍頭、Vertex Protocol——整合三大主流Defi產(chǎn)品有望成為永續(xù)合約DEX龍頭、dYdX-V4版本發(fā)布，DEX龍頭未來可期、GNS大漲33%原因探究、GMX：衍生品去中心化交易所龍頭創(chuàng)新不足增速慘淡、Shrapnel - 首個(gè)鏈上3A級(jí)第一人稱視角射擊游戲(FPS)大作、Pendle Finance - 收益代幣化賽道龍頭、Ajna Protocol ——DeFi借貸賽道的下一個(gè)Aave、Gains Network——獨(dú)具創(chuàng)新的高杠桿低費(fèi)用永續(xù)加密合約交易平臺(tái)。
1月：Penta Lab首篇深度研報(bào)：挖掘PENDLE大漲40%創(chuàng)新高。
潛力項(xiàng)目：Shrapnel、Vertex Protocol。
Shrapnel是一款A(yù)AA級(jí)FPS游戲，其中基于技能的競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)造性的建模工具和真正的數(shù)字所有權(quán)都由區(qū)塊鏈技術(shù)提供支持。作為競(jìng)爭(zhēng)性多人第一人稱射擊游戲，SHRAPNEL 捆綁了一套豐富的玩家創(chuàng)建工具，將戰(zhàn)斗、創(chuàng)建、管理和連接結(jié)合到玩家擁有平臺(tái)并決定其未來的社區(qū)中。
項(xiàng)目共融得3750萬美元資金。
Vertex 是一個(gè)去中心化衍生品協(xié)議，用于在訂單簿上交易現(xiàn)貨和永續(xù)合約。憑借行業(yè)領(lǐng)先的交易引擎和綜合貨幣市場(chǎng)，Vertex 的跨保證金產(chǎn)品套件專為專業(yè)人士和初學(xué)者設(shè)計(jì)。
項(xiàng)目在種子輪融得850萬美元資金。
總結(jié)
從以上各機(jī)構(gòu)研報(bào)的項(xiàng)目類別以及具體賽道來看，確實(shí)具有學(xué)習(xí)與投資參考價(jià)值。盡管當(dāng)下處于大盤普漲的牛市行情，但依然有不少研報(bào)項(xiàng)目具有Alpha性質(zhì)。因此總體來說，普通投資者可以通過及時(shí)關(guān)注這些機(jī)構(gòu)研報(bào)來獲得信息差。
不過令人唏噓的是，當(dāng)前加密市場(chǎng)上研報(bào)總體的數(shù)量和質(zhì)量都與傳統(tǒng)金融領(lǐng)域同類型產(chǎn)品有不小差距。未來希望能有更多專業(yè)且負(fù)責(zé)的研究機(jī)構(gòu)入場(chǎng)，幫助共同尋找鏈圈價(jià)值項(xiàng)目。
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