Bitwise深度分析：RWA代幣化興起 普通投資者如何投資
以下是過去一個月發(fā)生的事情總結：
- 1、Robinhood和Kraken首次推出代幣化股票交易。Robinhood的系統(tǒng)基于以太坊的 Layer 2 網(wǎng)絡 Arbitrum，而 Kraken 的 xStocks 系統(tǒng)則基于 Solana。雖然這兩個系統(tǒng)目前都僅限非美國投資者使用，但Coinbase已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交文件，允許在美國開展代幣化股票交易，并稱這是“一項重大優(yōu)先事項”。
- 2、金融機構向“Canton Network”投資了1.35億美元，這是一個用于股票和債券交易的全新Layer 1區(qū)塊鏈項目。本輪融資由做市商巨頭DRW Capital和債券交易市場Tradeweb Markets領投，Citadel、DTCC和高盛等公司也參與其中。
- 3、美國SEC主席保羅·阿特金斯 (Paul Atkins) 稱代幣化是一項重大的“創(chuàng)新”，并補充說，美國SEC“應該專注于如何在市場上推進代幣化”，并且通過執(zhí)法進行監(jiān)管的日子“已經(jīng)結束了”。
但這并不是它的全部。
拉丁美洲最大的加密貨幣交易所之一Mercado Bitcoin宣布計劃在 XRP 賬本上將 2 億美元的現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣化；Galaxy Digital 表示代幣化可能會威脅紐約證券交易所的收入；現(xiàn)實世界資產(chǎn)鏈上代幣化總量創(chuàng)下歷史新高。
顯然，這里正在發(fā)生一些事情。但它何時會影響以太坊、Solana、XRP、Chainlink 和相關資產(chǎn)的價格？
代幣化的前景
我對代幣化一直持有兩種看法。
一方面，感覺不可避免。股票交易時間只有工作日上午9:30到下午4:00，這簡直荒唐。想象一下，如果你的郵箱每周五下午4:00就關閉了，直到周一上午9:30才重新打開，那會是什么樣的體驗。
更別提結算速度有多慢了。還記得去年股市從T+2結算改為T+1結算時的頭條新聞嗎？
在其他哪個行業(yè)中，我們能慶祝其運行速度達到 1934 年的水平？
盡管感覺不可避免，但我常常覺得我們?yōu)闀r過早。市場結構變化緩慢。問問任何親歷過從場內股票交易到電子交易轉變過程的人就知道了。
但隨著最近一系列的發(fā)展，我開始認為代幣化敘事可能很快就會開始影響相關投資的價格。
為什么價格影響可能現(xiàn)在就開始
主要原因是代幣化的市場非常巨大。
貝萊德首席執(zhí)行官拉里·芬克 (Larry Fink) 可以說是資產(chǎn)管理領域最重要的人物，他在今年的年度股東信中寫道：“每只股票、每張債券、每只基金——每項資產(chǎn)——都可以代幣化。”
股票市場規(guī)模達117萬億美元，債券市場規(guī)模達140萬億美元。這意味著代幣化戰(zhàn)爭的爭奪規(guī)模高達 257 萬億美元——這還不包括那些更為深奧的資產(chǎn)。
就背景而言，最近人們對穩(wěn)定幣市場產(chǎn)生了濃厚的興趣，許多人（包括美國財 政 部 長 斯 科特·貝森特）認為，到 2030 年，穩(wěn)定幣市場規(guī)模可能從約 2500 億美元增長到 2 萬億美元。
2萬億美元是一筆巨款，投資穩(wěn)定幣的增長確實帶來了機遇。但與代幣化相比，2萬億美元只是九牛一毛，甚至還不到拉里·芬克代幣化夢想的1%。
我仍然認為，大多數(shù)股票和債券交易要到鏈上進行還需要十多年的時間。但隨著 Robinhood 和 Tradeweb 等大型金融公司如今紛紛為這一轉型做好準備，我開始思考：代幣化能否在幾年內實現(xiàn) 1-5% 的滲透率？十幾個大型試點項目能否將我們提升到這樣的市場滲透率？這似乎是可能的，而且它將轉化為數(shù)萬億美元的價值……比包括比特幣在內的任何其他加密應用或資產(chǎn)都要多。
代幣化相關的敘事只會從現(xiàn)在開始加速——如果Robinhood推出代幣化交易，你可以肯定嘉信理財和其他公司正在積極研究它。我預計今年秋天會有更多公告發(fā)布。
在代幣化興起中如何投資
代幣化興起的最干凈的投資方式是購買一籃子頂級 1 層區(qū)塊鏈和基礎設施：以太坊、Solana、XRP、Chainlink 等。
有人可能會主張集中投資——尤其是考慮到以太坊目前是代幣化領域的領導者，并且占據(jù)著贏得市場份額的有利位置——但在我看來，這似乎過于具體了?？纯瓷厦娴墓婢椭懒耍涸S多不同的參與者都在搶占先機。如果過早地預測代幣化趨勢，卻押錯了寶，那就太可惜了。
人們還可以通過準備從代幣化中受益的股票投資組合來補充這種核心區(qū)塊鏈投資，包括Robinhood、Coinbase、Circle 等。
如果 Larry Fink 的預測正確，那么代幣化市場在未來幾年可能會增長 4000 倍以上。能做到這一點的市場并不多。
新手如何靠區(qū)塊鏈賺錢?
新手在區(qū)塊鏈領域賺錢可通過以下方式入手，但需注意任何投資均需謹慎：
基礎操作類收益
- 空投參與：通過注冊測試網(wǎng)、完成交互任務（如轉賬、兌換代幣）獲取免費代幣，例如Arbitrum空投案例中用戶通過測試網(wǎng)操作獲得數(shù)千美元代幣。
- 交易所"打新"：參與合規(guī)交易所新幣認購（如幣安Launchpad），需持有平臺幣并鎖定，選擇背景強的項目以降低風險。
- 質押理財：將BTC、ETH等存入交易所"寶箱"或鏈上質押工具（如Lido），年化收益可達2%-6%，需選擇信譽高的平臺。
低風險投資策略
- 主流幣定投：每月固定日期買入BTC、ETH等主流幣，長期持有享受市場增長。
- 穩(wěn)定幣理財：通過DeFi平臺（如Compound、Aave）存入USDT等穩(wěn)定幣，年化收益可達8%，需注意平臺安全。
高潛力方向
- 項目投資：參與早期區(qū)塊鏈項目（如DeFi、NFT平臺），需評估技術實力和團隊背景。
- NFT創(chuàng)作：通過OpenSea等平臺出售藝術類NFT，早期投資者曾獲得高額回報。
- 技術服務：開發(fā)錢包工具、智能合約或為項目方提供技術支持，需具備基礎編程能力。
- 風險提示：區(qū)塊鏈投資具有高風險性，建議用閑錢參與并分散投資，避免盲目跟風。
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