ETF Summer的三大燃點(diǎn)助推山寨幣ETF
比特幣 ETF 點(diǎn)燃了去年春天，“加密 ETF 盛夏”有望在今年下半年來(lái)襲。
隨著SOL、XRP、DOGE等山寨幣ETF排隊(duì)等待美國(guó)SEC審批，提交的加密現(xiàn)貨ETF數(shù)量突破70支。當(dāng)前，Solana 質(zhì)押 ETF 已成功上線(xiàn)，特 朗 普旗下集團(tuán)推動(dòng)“加密藍(lán)籌組合”ETF，美 SEC 擬制定統(tǒng)一上市規(guī)則，或?yàn)榧蟹判凶鰷?zhǔn)備。
不同于 2020 年那場(chǎng)鏈上實(shí)驗(yàn) DeFi Summer，這一次的“ETF Summer”來(lái)自華爾街與國(guó)會(huì)。
“ETF Summer”的三道燃點(diǎn)：特 朗 普、通用標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)押ETF
去年掀起的比特幣現(xiàn)貨ETF浪潮遠(yuǎn)未止步。
全球最大資管巨頭貝萊德旗下2000只基金中，2024年初推出的比特幣現(xiàn)貨ETF $IBIT，竟躍居預(yù)期年收益第三，僅次于追蹤美國(guó)市值最大 1,000 家成長(zhǎng)型企業(yè)的 IWF，以及覆蓋美加以外發(fā)達(dá)市場(chǎng)股票的 EFA。
比特幣ETF的成功敲響了一聲巨鑼?zhuān)用?ETF 的戰(zhàn)場(chǎng)也從單點(diǎn)突破，轉(zhuǎn)向全面鋪開(kāi)。
彭博 ETF 分析師 James Seyffart 近期預(yù)測(cè)，2025 年下半年將迎來(lái)一波新的 ETF 獲批潮：其中 LTC、SOL 和 XRP 獲批概率達(dá) 95%，DOGE、HBAR、Cardano、Polkadot、Avalanche 預(yù)計(jì)通過(guò)概率為 90%。
值得注意的是，這些山寨幣 ETF 的審核截止日期多集中于今年第四季度。一旦批量獲批，加密市場(chǎng)將迎來(lái)“ETF Summer”。而目前，推動(dòng)這波浪潮的三大燃點(diǎn)已初見(jiàn)端倪。
第一道燃點(diǎn)：特 朗 普入局，政治資本助推加密ETF
特 朗 普把“加密”寫(xiě)進(jìn)自己的政治劇本，打出“加密組合拳”，從加密項(xiàng)目WLFI、 Meme 幣、穩(wěn)定幣再到加密 ETF，全面出擊。
3月，特 朗 普旗下的媒體科技集團(tuán)與加密交易平臺(tái) Crypto.com、資產(chǎn)管理公司 Yorkville America Digital 簽署具有約束力的合作協(xié)議，計(jì)劃通過(guò)旗下品牌 Truth.Fi 推出一系列加密 ETF。
隨后數(shù)月，特 朗 普陣營(yíng)密集出擊：
- 6 月3日，Truth Social 提交比特幣 ETF 申請(qǐng)；
- 6月16日，Truth Social 提交比特幣和以太坊 ETF 申請(qǐng)，持倉(cāng)結(jié)構(gòu)為 75% 的比特幣與 25% 的以太坊；
- 7月8日，Truth Social申請(qǐng)“藍(lán)籌加密ETF”，包含比特幣（70%）、以太坊（15%）、Solana（8%）、Cronos（5%）和XRP（2%）。
如此高頻的 ETF 申請(qǐng)節(jié)奏，無(wú)疑為加密ETF點(diǎn)燃了第一把火。
第二道燃點(diǎn)：SEC制定通用上市標(biāo)準(zhǔn)，或成審批“加速鍵”
隨著加密 ETF 的申請(qǐng)數(shù)量激增，美國(guó) SEC 正考慮一個(gè)更快的審批框架。加密記者 Eleanor Terrett 上周披露，SEC 正著手制定加密貨幣 ETF 通用上市標(biāo)準(zhǔn)，旨在大幅提速這些基金的上市進(jìn)程。
根據(jù)初步方案，如果代幣符合標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)行商將無(wú)需經(jīng)過(guò)冗長(zhǎng)的19b-4審批流程，僅需提交S-1文件，等待75天。討論中的入選標(biāo)準(zhǔn)可能包括市值、去中心化程度和錢(qián)包分布等指標(biāo)。
彭博高級(jí) ETF 分析師 Eric Balchunas 表示：“SEC著手制定通用上市標(biāo)準(zhǔn)完全合理，這也是為何我們看好大多數(shù)主流幣種獲批概率高達(dá)95%的重要原因。我們預(yù)計(jì)這些規(guī)則會(huì)足夠?qū)捤桑灾虑?0名的大部分幣種都能順利發(fā)行ETF。”
另一位彭博分析師 James Seyffart 預(yù)測(cè)，這一框架草案最快可能在本月面世，預(yù)計(jì)9月或10月正式實(shí)施。
若這一框架順利出臺(tái)，極大可能打開(kāi)加密ETF批準(zhǔn)的閘門(mén)，也意味著 SEC 在加密資產(chǎn)監(jiān)管上邁出關(guān)鍵一步。
第三道燃點(diǎn)：質(zhì)押ETF破冰，鏈上收益與傳統(tǒng)市場(chǎng)接軌
以太坊質(zhì)押 ETF 一直是市場(chǎng)高度關(guān)注的焦點(diǎn)。自今年 2 月以來(lái)，21Shares、Grayscale、Fidelity、Bitwise、Franklin 等多家機(jī)構(gòu)已陸續(xù)向 SEC 提交將現(xiàn)貨以太坊 ETF 納入質(zhì)押機(jī)制的申請(qǐng)。但截至目前，相關(guān)提案仍未獲批。
就在等待中，一支“意外之兵”率先破局：7 月 2 日，美國(guó)首只 Solana 質(zhì)押 ETF（REX-Osprey Solana + Staking ETF，交易代碼 $SSK）正式上線(xiàn)交易。該 ETF 旨在跟蹤 Solana 的表現(xiàn)，同時(shí)通過(guò)鏈上質(zhì)押產(chǎn)生收益。
其以 C 類(lèi)公司形式運(yùn)營(yíng)，規(guī)避質(zhì)押相關(guān)監(jiān)管難題，為投資者提供合規(guī)賺取質(zhì)押收益途徑。上市首日，SSK 成交量達(dá) 3391.4 萬(wàn)美元，表現(xiàn)遠(yuǎn)超 Solana 期貨 ETF 和 XRP 期貨 ETF 以及普通 ETF 的平均表現(xiàn)，但低于比特幣和以太坊現(xiàn)貨 ETF 的交易量水平。
這只 ETF 的推出，標(biāo)志著監(jiān)管與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的雙重突破，或?qū)⒁l(fā) PoS 質(zhì)押類(lèi) ETF 的申報(bào)潮。
三大燃點(diǎn)交織匯聚，加密“ETF Summer”漸露初態(tài)。伴隨幣股聯(lián)動(dòng)浪潮，或許會(huì)產(chǎn)生更多創(chuàng)新玩法。
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