以太坊點燃行情Solana接棒狂飆：山寨季來了？
在比特幣強勢突破歷史高點之后，加密市場的注意力正悄然轉(zhuǎn)向以太坊、Solana 等高 Beta 資產(chǎn)。多個鏈上數(shù)據(jù)與資金流向信號顯示，一輪由山寨幣主導(dǎo)的行情，可能已經(jīng)悄然啟動。
以太坊和Solana表現(xiàn)強勁，主力資金加速入場
近期，以太坊和Solana的市場表現(xiàn)尤為搶眼。據(jù)火幣HTX平臺行情數(shù)據(jù)顯示，截至當前，以太坊（ETH）自7月初從2474 USDT最高漲至3857 USDT，漲幅超過55%。
這波顯著的漲勢并非偶然，鏈上監(jiān)測平臺 Lookonchain 數(shù)據(jù)顯示，自7月1日至21日，已有23個巨鯨或機構(gòu)合計買入681,103枚以太坊，金額約合26億美元，顯示ETH正成為市場主力資金加倉的核心標的。
與此同時，ETF市場也釋放出積極信號。據(jù)Trader T監(jiān)測，7月21日當天，ETH現(xiàn)貨ETF凈流入高達2.97億美元，創(chuàng)歷史最高單日流入記錄，占比特幣ETF交易量的80%，也是持續(xù) 12 日凈流入，資金傾斜態(tài)勢十分明顯。
在另一邊，曾被譽為“以太坊殺手”的Solana也同樣表現(xiàn)不俗?；饚臜TX平臺行情數(shù)據(jù)顯示，Solana（SOL）從157.8 USDT最高沖至204.6 USDT，漲幅亦達29.6%。與此同時，Solana 生態(tài)代幣普漲，截至7月22日10時，RAY近24小時上漲 21.01%；PENGU近24小時上漲20.5%；JUP近24小時上漲 17.14%；AI16Z 近24小時上漲 14.73%。
ETH 與 SOL 的走強，不只是個別主流資產(chǎn)的單點爆發(fā)，更像是一個結(jié)構(gòu)性信號——資金正在從比特幣向更具波動性和成長性的山寨幣板塊轉(zhuǎn)移，“山寨季”的序幕或已正式拉開。
BTC市占持續(xù)回落，山寨幣季節(jié)指數(shù)走強
在ETH和SOL輪番上漲的同時，市場結(jié)構(gòu)也悄然發(fā)生變化。比特幣的市場主導(dǎo)地位正逐步被侵蝕，為資金流入山寨資產(chǎn)提供了空間。
Coinmarketcap數(shù)據(jù)顯示，比特幣市占率出現(xiàn)持續(xù)回落，現(xiàn)報60.1%，創(chuàng)下今年3月以來新低。與此同時，山寨幣季節(jié)指數(shù)（Altcoin Season Index）上漲，7月21日最高漲至55，現(xiàn)報 50。該指數(shù)顯示在過去 90 天內(nèi)，市值前 100 加密貨幣中約 50 個項目漲幅超越比特幣。
數(shù)據(jù)來源：CoinMarketCap
數(shù)據(jù)來源：CoinMarketCap
HTX DeepThink專欄作者、HTX Research研究員Chloe（@ChloeTalk1）分析認為，比特幣強勢突破歷史新高，激發(fā)市場對“山寨激活季“的普遍預(yù)期。比特幣此輪上漲得益于其避險屬性與美元信用資產(chǎn)標簽，而在日本國債收益率上升、全球利率結(jié)構(gòu)可能迎拐點之際，結(jié)合期權(quán)市場結(jié)構(gòu)偏多，這構(gòu)成資金從 BTC 向山寨資產(chǎn)切換的重要結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。
市場觀點：真正的山寨牛市或還在后面
QCP Capital在其最新研報中指出，多個指標顯示，山寨季或已悄然開啟。山寨幣季節(jié)指數(shù)已突破 50，創(chuàng)下自去年 12 月以來新高?！禛ENIUS 法案》的通過，為穩(wěn)定幣發(fā)行提供了明確監(jiān)管框架，促使企業(yè)財務(wù)部門將 ETH、SOL、XRP、ADA 等視為新一代加密儲備資產(chǎn)。此外，若質(zhì)押型以太坊現(xiàn)貨 ETF 獲批，有望進一步推動機構(gòu)從比特幣 ETF 向 ETH 配置轉(zhuǎn)移。上周 ETH 現(xiàn)貨 ETF 連續(xù)兩天凈流入超過 BTC，貝萊德等機構(gòu)信心顯著增強。期權(quán)市場亦呈現(xiàn)強烈看漲信號，第四季度行情預(yù)期樂觀。
合約巨鯨James Wynn認為7月底BTC可能會達到14.5萬美元左右。隨后，預(yù)計會出現(xiàn)一次劇烈回調(diào)，回落至11萬美元。接下來的1至2個月，將迎來一波強勁的山寨幣牛市，也就是大家真正開始FOMO的階段。他還預(yù)測，比特幣的主導(dǎo)地位已經(jīng)維持太久，山寨幣正逐步崛起。等到第四季度，美聯(lián)儲開始降息后，比特幣將迎來新一輪上漲，可能漲到16萬至24萬美元之間。
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