巨鯨、頭部CEX聯(lián)手狙擊 “鏈上幣安”Hypeliquid露出中心化底色?
2025年3月26日，一名交易員“在 JellyJelly 上開設了 600 萬美元的巨額空頭頭寸”，然后“故意通過在鏈上推高 JellyJelly 的價格進行自我清算”。
為應對此次交易危機，Hyperliquid 關閉 JELLY 交易并以更低價格強制結算頭寸。一時間，Hyperliquid 再次被推上風口浪尖，業(yè)內(nèi)批評之聲不斷。其實早在今年 3 月 12 日，Hyperliquid 就曾遭遇了類似的危機——一名鯨魚故意清算了價值約 2 億美元的以太坊多頭倉位。
Hyperliquid 清算事件回顧
據(jù) Lookonchain 監(jiān)測，某持幣 1.26 億枚 JELLY（jellyjelly）的巨鯨操縱幣價。該地址先拋售 JELLY 使價格暴跌，讓 HLP 擁有 3.98 億枚 JELLY（約合 1530 萬美元）的被動空頭頭寸。然后該地址買回了 JELLY，推高了價格，導致 HLP 損失了近 1200 萬美元。為了將損失降到最低，HyperLiquid 強行關閉了 JELLY 交易，將其結算價定為 0.0095 美元，而不是通過去中心化交易所提供給預言機的 0.50 美元。
HyperLiquid 在 X 上寫道：“在發(fā)現(xiàn)可疑市場活動的證據(jù)后，驗證者組召開會議并投票決定將 JELLY 違規(guī)者除名。
有業(yè)內(nèi)人士對此事件做出總結：兩個賬戶，分別開多和空；現(xiàn)貨不斷拉盤，爆空單；巨額空單被 Hype 接管；所有多頭，都是 Hype 對手；之后不斷拉盤，讓多單盈利，Hype 巨虧；最終平掉多單獲利，再賣掉現(xiàn)貨就行?？梢岳斫鉃?，大家正在一起圍獵賭場，散戶都想讓項目方原地去世。
Web3 公司 AP Collective 的創(chuàng)始人 Abhi指出，如果 Hyperliquid 沒有平倉，永續(xù)合約交易所可能會面臨“如果 JellyJelly 達到 1.5 億美元市值，將面臨全面清算”的境況。
推特用戶Ai 姨也復盤了事情始末：
“作為 Hyperliquid 的主要競爭對手之一，如果幣安下場釋放相關利好，比如上線 jellyjelly 現(xiàn)貨或其他的，那就將直接殺死比賽”。
中心化交易所伺機進場
業(yè)內(nèi)人士預測成真，HyperLiquid 的舉動直接推動了幣安、OKX等頭部交易所的進場。幣安看到了機會，宣布將上線與 JELLY 掛鉤的期貨，導致現(xiàn)貨價格飆升 560%。在幣安推出與該代幣掛鉤的永續(xù)期貨后，JELLY 的市值飆升至約 2500 萬美元。這一市場反應引發(fā)了人們對幣安可能影響市場動態(tài)的質疑。
另外，據(jù)Lookonchain監(jiān)測，用于攻擊Hyperliquid和開設倉位的資金是從幣安和OKX兩個交易所內(nèi)提取。
業(yè)內(nèi)人士BUNNY從CEX與DEX的市場競爭角度進行了解讀：
發(fā)起 JELLY 操縱的錢包 0x20e8 和 0x67f 是 Arbitrum 上的幣安資助的新錢包。這是巧合，還是協(xié)同攻擊？
Hyperliquid 對中心化交易所構成了真正的威脅。它速度快、用戶體驗好、無需 KYC，并且提供所有服務。它是 DeFi 的真正競爭對手。而且它正在蠶食 CEX 數(shù)十億美元的費用帝國。但 Hyperliquid 并沒有倒閉，他們預見到了這一幕。在幣安宣布上市之前，他們關閉了空頭，受到了打擊，損失了數(shù)百萬美元。但他們拯救了該協(xié)議。
這不僅僅是一些垃圾幣的隨機暴漲，這是一次測試。CEX 還能操縱市場來擊敗他們的 DeFi 競爭對手嗎？答案是：只有我們允許他們這樣做。加密貨幣關乎去中心化、自由和無需信任的系統(tǒng) —— 而不是讓同樣的老舊中心化交易所操縱游戲以保護其壟斷地位。
Hyperliquid 的回應
Hyperliquid 發(fā)布回應表示，在發(fā)現(xiàn)可疑市場活動后，驗證者委員會經(jīng)投票決定下架 JELLY 永續(xù)合約。
除標記地址外，所有用戶損失將由 Hyper 基金會全額補償。補償將基于鏈上數(shù)據(jù)在未來幾天自動執(zhí)行，無需提交工單。具體實施方案將在后續(xù)公告中詳細說明。與其他公鏈類似，驗證者時常需集體協(xié)商并采取果斷行動以維護網(wǎng)絡完整性。Hyperliquid 將優(yōu)先升級投票系統(tǒng)的魯棒性與透明度。
另據(jù)記錄，HLP（Hyperliquid 協(xié)議）當前 24 小時凈損益約為 70 萬 USDC。技術改進將同步推進，本次事件的經(jīng)驗將使網(wǎng)絡更趨完善。更多細節(jié)即將公布。
有趣的是，Hyperliquid 在下架 JELLY 前，以 0.0095 美元的價格清算了 3.92 億枚 JELLY(約合 372 萬美元)，沒有任何損失，反而獲利了 70.3 萬美元。
據(jù)CoinGecko數(shù)據(jù)顯示，在Hyperliquid事件剛剛發(fā)酵時，HYPE價格一度跌至12.91美元，截至發(fā)稿，HYPE 24小時跌幅8.7%，報14.69美元。
據(jù)DefiLlama數(shù)據(jù)，或受JELLY事件影響，Hyperliquid昨日資金凈流出1.84億美元。當前協(xié)議TVL現(xiàn)報20.26億美元。
業(yè)內(nèi)人士的看法
很多業(yè)內(nèi)人士認為，此舉與去中心化金融 (DeFi) 內(nèi)核相沖突。
Bitget CEO Gracy Chen公開批評Hyperliquid在JELLY事件中的處置方式，指出該平臺：強制平倉操作涉嫌價格操縱；混合資金池設計存在系統(tǒng)性風險；未實施KYC/AML引發(fā)洗錢擔憂。 Chen警告稱，若平臺不解決產(chǎn)品設計缺陷和信任危機，可能成為“下一個FTX”。此次爭議源于 Hyperliquid 此前關閉JELLY交易對并強制按特定價格平倉的操作。
Sonic Labs 聯(lián)創(chuàng) Andre Cronje 于 X 平臺發(fā)文稱：倉位大小不是杠桿的固定函數(shù)，而是依賴于可用流動性和實現(xiàn)波動性，小倉位可以是 1000 倍杠桿，大倉位只有 1.2 倍。在 DeFi 中不能有固定值。
鏈上偵探 ZachXBT 于 X 平臺發(fā)文批評 Hyperliquid 稱：“令人氣憤的是，Hyperliquid 官方可以隨意劃線操控價格，但當朝鮮黑客們使用 Radiant 盜竊資金在上面持有一定規(guī)模的空單倉位時，他們卻無動于衷。”
Arthur Hayes 在社交媒體上發(fā)文表示，Hyperliquid 無法處理 JELLY 事件，這根本就不去中心化，更別以為交易員真在乎這事，自己敢打賭 HYPE 很快就會跌回原點。
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